Крупный бренд специй и гуакамоле прекратил продажи в России
Почему еще одна европейская компания пересмотрела стратегию на локальном рынкеКомпания Paulig решила прекратить импорт в Россию специй, приправ и соусов под маркой Santa Maria. Соответствующее письмо партнерам этим летом разослала гендиректор российского офиса Paulig Ольга Свечникова. Тогда же компания сообщила на глобальном сайте о намерении прекратить поставки в России продукции Santa Maria. Факт прекращения поставок подтвердил источник РБК в одной из крупных торговых сетей.
До конца 2021 года продукция Santa Maria будет постепенно выведена из России, указано в письме. У ретейлеров продукция Santa Maria уже начала заканчиваться, убедился корреспондент РБК. В крупнейших торговых сетях и онлайн-магазинах, например, уже нет в продаже мексиканского соуса гуакамоле под этой маркой.
РБК направил запросы в X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Магнит», «Ленту», «О'Кей», «Ашан» и «Азбуку вкуса».
Причиной ухода бренда стало решение «сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории», поскольку именно кофе является для Paulig драйвером роста, поясняет в письме Свечникова. По ее словам, Paulig в России стабильно увеличивает долю рынка в сегменте натурального кофе, при этом объем продаж растет быстрее, чем сама категория молотого и зернового кофе.
В дальнейшем Paulig намерена полностью сосредоточиться на развитии в России кофейного портфеля и стать «игроком номер один» на российском рынке натурального кофе, а продукцию под брендом Santa Maria продолжит продавать на других рынках.
В финской Paulig, а также в ее российском офисе на запрос РБК на момент публикации не ответили.
Чем известна Paulig
Компанию Paulig, которая специализируется на обжарке кофе, производстве специй и продуктов этнической кухни, в 1876 году основал немец Густав Паулиг, переехавший в Финляндию из Германии. Его фирма изначально занималась импортом и продажей в бакалейной лавке колониальных товаров: соли, кофе, специй, муки, портвейна, коньяка.
В 1904 году компания перешла от оптовой торговли к производству продуктов и открыла в Хельсинки первый в странах Северной Европы завод по обжарке кофе (до этого в продажу поступал только зеленый кофе, который обжаривали в домашних условиях). Сейчас компания ведет деятельность в странах Северной Европы, Балтии, Великобритании и России.
Для Paulig Россия — рынок, который приносит ей 5,4% выручки, основные продажи — более 53% — приходятся на страны Северной Европы, следует из отчета компании за 2020 год. Вся прошлогодняя выручка Paulig достигла €919,5 млн (78,5 млрд руб. по средневзвешенному курсу ЦБ за 2020 год), прибыль — €66,7 млн (5,7 млрд руб.). Выручка ООО «Паулиг Рус» в 2020 году составила по РСБУ 4,5 млрд руб., чистый убыток — 2,5 млн руб.
Насколько популярен бренд Santa Maria
Под маркой Santa Maria в России, как указано на сайте бренда, продавались специи, приправы для барбекю, блюда техасско-мексиканской, а также азиатской и индийской кухни — всего в ассортименте было более сотни продуктов.
Бренд известен с 1946 года, когда в шведском городе Гетеборг была основана небольшая фирма по продаже специй. Сейчас эта марка принадлежит финской семейной компании Paulig. В 1990-е годы она стала одной из первых компаний, которая после распада СССР возобновила в странах Балтии торговые отношения со своими старыми партнерами и открыла торговые представительства в Петербурге и в Москве. Тогда же, в 1990-е годы, на российском рынке стала появляться и продукция под маркой Santa Maria.
У российских потребителей специи Santa Maria входили в десятку наиболее популярных брендов, следует из данных исследовательской компании Euromonitor International. В категории «травы и специи» на долю Santa Maria приходилось в последние три года около 3,5% рынка, марка находится на восьмом месте по популярности у россиян. Лидером рынка последние три года, по данным Euromonitor International, был бренд «Приправыч» с долей 15,1%, на втором месте — Kotányi с 13,3%, в пятерку самых популярных также входили бренды Kamis (12,8%), Indana и Maggi (по 5,3%). В более широкой категории ингредиентов для готовки, в которую входят в том числе травы и специи, Santa Maria занимала 11-е место по популярности с долей 2,4% (лидер в этой категории — Maggi, в топ-5 также входят «Приправыч», Kotányi, Kamis и Knorr).
Что происходит с рынком специй в России
Рынок ингредиентов для приготовления блюд и специй в России растет с 2019 года, следует из данных Euromonitor International. По прогнозу его аналитиков, в 2021 году объем этого рынка достигнет 49,4 млрд руб. в денежном выражении или 59,5 тыс. т в натуральном, из них на травы и специи придется 29,2 млрд руб. и 24,5 тыс. т.
Другую картину дает исследовательская компания NielsenIQ: по данным ее аудита розничной торговли, продажи специй в России за год с октября 2020-го по сентябрь 2021 года сократились на 0,6% в денежном выражении и на 8,1% в натуральном. Продажи соусов за этот период выросли на 7,6% в денежном выражении, снизившись на 3,4% в натуральном.
Такое снижение продаж связано с рекордно высокой базой предыдущего годового периода, когда покупатели на фоне роста домашнего потребления и готовки масштабно закупались и соусами, и специями, поясняет представитель NielsenIQ. По его словам, из-за этого эффекта отрицательные темпы роста наблюдаются во многих индустриях рынка товаров повседневного спроса, но рынок «постепенно восстанавливается».
Как зарубежные компании сокращают присутствие в России
В октябре этого года стало известно, что британско-голландский концерн Unilever решил продать свой российский бизнес по производству майонеза и соусов, чтобы сфокусироваться на производстве мороженого и сухих приправ. Принадлежавший концерну завод в Тульской области, бренд «Балтимор» и права на марку Calve в России и странах СНГ купила группа KDV, производитель снеков и кондитерских изделий. Сумма сделки не раскрывалась. Она, по данным компании «INFOLine-Аналитика», могла составить $80 млн, но источник РБК на продовольственном рынке оценивал, что за производство в Туле и бренды KDV заплатит $45 млн.
В 2021 году из России ушла финская Atria: компания продала за 2,8 млрд руб. свое колбасной производство «Пит продукт» группе «Черкизово». У компании начались сложности на российском рынке после того, как на фоне девальвации рубля и роста цен из-за введенных 2014 году странами ЕС и США антироссийских санкций и ответного российского продэмбарго спрос российских потребителей сместился в сторону более бюджетных продуктов, и продажи Atria упали.
В этом году с российского рынка после 29 лет работы ушел производитель йогуртов Fruttis и «Нежный» — голландская FrieslandCampina. Ее активы в России решила приобрести немецкая Ehrmann. Сумма сделки не разглашалась. По оценкам аналитической компании «НЭО Центр», российский бизнес FrieslandCampina мог обойтись покупателю примерно в 6,5 млрд руб.