НОВАТЭК заинтересовался непрофильным для себя бизнесом
НОВАТЭК может войти в проект Газпромбанка по строительству малотоннажного терминала по производству и перегрузке 660 тыс. т сжиженного природного газа в Высоцке, рассказали РБК два человека, близкие к обеим сторонам, и собеседник, знакомый с ходом переговоров. НОВАТЭК ведет переговоры о покупке доли в «Криогаз Высоцк», которая строит терминал по производству и перегрузке СПГ, рассказывают они. Но переговоры идут медленно, стороны не могут договориться о доле. По словам одного из источников РБК, банк хотел бы продать проект целиком, а НОВАТЭК готов приобрести только 10%. «Банк настаивает на блок-пакете как минимум 25% плюс одна акция. Кроме того, есть разногласия в вопросе стоимости доли. Никаких решений пока не принято. Переговоры будут продолжены, в том числе с участием первых лиц», — сообщил собеседник РБК. О том, что НОВАТЭК может купить до 25% в проекте, знает и источник РБК в одной из нефтегазовых компаний, которая также занимается малотоннажным СПГ.
Аналитик ВТБ Екатерина Родина оценивает весь проект примерно в $900 млн. Представители НОВАТЭКа и Газпромбанка не ответили на запросы РБК.
«Криогаз Высоцк» принадлежит Газпромбанку на 99,97%, компания приступила к строительству терминала недавно. Помимо двух производственных линий по 330 тыс. т СПГ в год будут построены резервуар емкостью 42 тыс. куб. м, отвод от магистрального газопровода Ленинград — Выборг — госграница, причал для отгрузки СПГ на танкеры-газовозы и причал для портового флота. Весь проект планируется закончить в 2018 году, инвестиции Газпромбанк оценивал в 54 млрд руб. У непостроенного завода уже есть контракт на половину объема СПГ: 350 тыс. т законтрактовала финская Gasum OY, которая работает в скандинавских странах.
У «Криогаза» (также принадлежит Газпромбанку) есть и другие малотоннажные СПГ-терминалы: в Калининграде, Пскове и Кингисеппе, планируется построить СПГ-завод в Карелии. Это более мелкие проекты, мощность уже запущенных — 9–23 тыс. т в год, в Карелии планируется построить завод мощностью 150 тыс. т в год. НОВАТЭК интересуется и заводами «Криогаза» в Пскове, Калининграде и Петрозаводске, рассказывает один из источников РБК, но два других об этом не знают.
Малотоннажный СПГ (до 1 млн т по определению International gas union) — непрофильный бизнес для НОВАТЭКа, который сосредоточился на развитии крупных СПГ-заводов на Ямале и Гыданском полуострове. Первая очередь «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т должна быть запущена уже в этом году, еще один возможный проект — «Арктик СПГ» планируется построить на базе Утреннего месторождения, его мощность может составить до 25 млн т СПГ, следует из заявления совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона. НОВАТЭК также ведет переговоры с «Газпромом» о создании СП на базе четырех месторождений Тамбейской группы «Газпрома» с запасами в 2,65 трлн куб. м, говорил министр энергетики Александр Новак. Этот газ может быть использован для строительства новых мощностей за пределами 2020 года.
Крупнотоннажные проекты больше ориентированы на дальнемагистральные маршруты, а небольшие установки — на локальные рынки, говорит замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.
Рынок на $47 млрд
Мировой рынок малотоннажного СПГ активно растет. По оценкам консалтинговой компании TechSci Research, к 2021 году его объем достигнет $47 млрд. Европа будет вторым по величине рынком после стран АТР, указывают эксперты. Основные потребители малотоннажного СПГ — это предприятия и население, которые не имеют доступа к трубопроводному газу, бункеровщики и автотранспорт на СПГ, говорит аналитик Vygon Consulting Мария Белова. Использование малотоннажного СПГ, например, очень развито в Испании, особенно в южных районах: раз в месяц приплывает танкер, переливает СПГ в цистерны или траки, а те довозят СПГ до поселков и деревень, сливая в местный газопровод либо через регазификационный кран, либо через колонну регазификации, объясняет Белова. Из-за ужесточения экологических требований к бункеровочному топливу вырастет спрос на СПГ и в этом сегменте, считают аналитики. По оценкам Беловой, к 2025 году в Балтийском и Северном морях он составит 4 млн т. В течение десяти лет спрос на малотоннажный СПГ в Европе вырастет минимум в три раза, оценивает руководитель направления СПГ ICIS Heren Роман Казьмин.
СПГ для Польши
НОВАТЭК уже начал развиваться на рынке малотоннажного СПГ, и «Криогаз-Высоцк» может стать первым крупным активом в этом сегменте. В 2016 году компания купила за 26 млн руб. 100% Blue Gaz Sp. z.o.o., которая владеет станцией регазификации сжиженного природного газа в Польше и занимается газификацией небольшого городка. НОВАТЭК также владеет польским перевалочным терминалом сжиженного газа, еще один находится у компании в пользовании. Бизнес небольшой, но интересный, говорит один из источников РБК.
Купив долю в СПГ-терминале в Высоцке, НОВАТЭК сможет поставлять собственный малотоннажный СПГ на европейский рынок, где уже нашел покупателей, говорит Мария Белова. СПГ с терминала в Высоцке будет востребован у автономных потребителей в Испании и Турции, а также Норвегии и Швеции, которые сейчас покупают СПГ у Бельгии и Нидерландов, считает Роман Казьмин.
У НОВАТЭКа огромные запасы газа, и развитие малотоннажного СПГ не позволит их монетизировать, скорее этот бизнес позволит компании совершенствовать трейдинг, рассуждает старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. Покупатели и рынки крупнотоннажного и малотоннажного СПГ разные, логично, что НОВАТЭК хочет развиваться в обоих направлениях, заключает Белова.
Цены на малотоннажный СПГ формируются на договорной основе, они должны быть конкурентоспособными по отношению к другим видам топлива, говорит Алексей Гривач. С учетом низких регулируемых цен на газ и транспортировку российские проекты могут быть очень выгодными, считает он. Однако если НОВАТЭК купит весь СПГ-терминал в Высоцке, ему придется договариваться с «Газпром экспортом» или добиваться дальнейшей либерализации экспорта СПГ, указывает эксперт. Сейчас правом экспорта обладают ограниченное количество СПГ-проектов, а трубопроводный экспорт газа законодательно разрешен только «Газпрому». В Минэнерго предложения по дальнейшей либерализации СПГ пока не поступали, сказал РБК представитель министерства.
Не только НОВАТЭК
В новом бизнесе НОВАТЭК может составить конкуренцию «Газпрому», который также планирует построить завод мощностью до 1 млн т в районе компрессорной станции Портовая в Выборге, он должен быть введен также в 2018 году. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос РБК, интересует ли монополию проект Газпромбанка в Высоцке.
Конкурентом НОВАТЭКа останется и «Криогаз», который уже поставляет малотоннажный СПГ в Европу, в том числе Польшу и Эстонию. В январе 2017 года псковский терминал «Криогаза» начал поставки эстонскому энергоконцерну Eesti Gaas. Объем закупок — 20 тыс. т, это 90% производства терминала. В перспективе Эстония хочет увеличить закупки малотоннажного СПГ, если сочтет выгодной логистику его поставок, рассказывали РБК менеджеры «Криогаза». Оставшиеся необходимые объемы СПГ Eesti Gaаs пока докупает в Финляндии.
Еще один проект малотоннажного СПГ, который может быть запущен в 2018–2019 годах, — «СПГ-Горская», которую на паритетных началах контролируют Кирилл Лятс и Андрей Вакуленко. Компания планирует построить СПГ-завод мощностью 1,26 млн т, а также девять судов-бункеровщиков и инфраструктуру. «СПГ-Горская» собирается продавать топливо потребителям в Европе и бункеровать суда в акватории Финского залива.