В тройку российских аптечных лидеров ворвался новый игрок
На прошлой неделе аналитическая компания RNC Pharma представила рейтинг крупнейших аптечных сетей России по итогам первого полугодия этого года. Лидером рейтинга стала A.V.E. Group с долей рынка в денежном выражении 3,52% (абсолютные показатели RNC Pharma не раскрывает), второе место досталось компании «Ригла» (в прошлом году она занимала первое место) с долей 3,40%, на третье место впервые вырвалась Ассоциация независимых аптек (АСНА) с долей 3% (см. график).
Еще год назад доля АСНА, по оценке RNC Pharmа, составляла только 1,30%, и сеть занимала девятое место в рейтинге. Тогда в АСНА входило 370 аптек, в конце первого полугодия этого года их стало 1058. Рейтинг включает всего четыре сети, насчитывающие больше тысячи аптек: это «Ригла», А5 Group, «Имплозия» и АСНА.
Объем рынка лекарственных препаратов в первом полугодии 2015 года, по оценке RNC Pharmа, — 335 млрд руб. В первом полугодии 2014 года он составлял 305 млрд руб.
Что такое АСНА
АСНА — нестандартная аптечная сеть, по сути, это аптечный союз, объединяющий разные сети и одиночные аптеки более чем в 20 регионах России. Ассоциация была основана в 2005 году. В первом полугодии 2014 года число ее участников было 132, а выручка — 5 млрд руб., рассказал РБК генеральный директор АСНА Александр Шишкин. В первом полугодии 2015 года к АСНА присоединились несколько заметных сетей, например, «Фармакон» (117 аптек), «Фармация» (73), МИЦАР (64), «Наш доктор» (58), «Медбиолайн» (50), и сейчас в ассоциацию входят 197 участников, а их выручка составила 12,5 млрд руб. Переговоры о вступлении в ассоциацию ведутся еще с 40 сетями, говорит Шишкин.
Каждый участник АСНА работает самостоятельно, но при этом пользуется системой скидок и сервисов ассоциации. Центральный аппарат АСНА договаривается с производителями о закупках для всех участников сети, о скидках (производителям выгодно получить большой канал сбыта) и о маркетинговых акциях. Закупки каждый участник осуществляет сам, но с учетом этих договоренностей.
Брендирование аптек не является обязательным условием участия в ассоциации. Каждый участник сам решает, делать это или нет. По словам Шишкина, сейчас брендированных аптек меньше 100. Причина в том, что многие сети, вошедшие в АСНА, уже имеют сильные узнаваемые локальные бренды. Однако все аптеки имеют логотип АСНА в торговом зале, чтобы сориентировать покупателей, имеющих дисконтные карты ассоциации (карты действуют во всей сети).
Российский аптечный рынок в цифрах
64 млрд руб. составил объем поставок лекарств в аптеки по программе льготного лекарственного обеспечения в I полугодии 2015 года – на 22% больше, чем в январе-июне 2014-го
На 23,8 п.п. выросли цены на медикаменты в России за первый квартал 2015 года по отношению к январю-марту 2014 года
16,2 млн руб. составила общая сумма штрафов аптек по итогам проверок Росздравнадзора и прокуратуры в 2014 году. Всего в прошлом году в рознице Росздравнадзор провел 4000 проверок, в ходе которых выявил 1456 нарушений
24,2 млрд руб. равнялся объем продаж аптечной сети «Ригла» в 2014 году
На 97%, до 69 руб., подорожал ртутный термометр с июня 2014 года по июнь 2015 года
Около 15% может составить рост инфляции на лекарства в 2015 году, по данным Deloitte
11-е место в 2013 году занимала Россия по среднедушевому потреблению лекарственных средств (в долларах США). Первое место принадлежало США, второе — Канаде, третье — Японии
68% россиян считают, что доля импортных препаратов в России в денежном выражении будет снижаться в ближайшие два года
Источники: DSM, Росстат, Deloitte, «Ригла», Росздравнадзор, EIU, IMS
Средство от кризиса
По словам директора Центра социальной экономики Давида Мелик-Гусейнова, при больших объемах закупок скидки могут достигать 10–15%. Фармпроизводителям интересно работать с большими сетями аптек, а не с мелкими игроками, рассуждает заместитель генерального директора холдинга Stada CIS Иван Глушков: «Нужно понимать, что производитель платит в первую очередь за доступ к покупателям. Если доля рынка ассоциации велика, то и стоимость доступа к потребителю тоже будет выше для производителя».
Тем более что с 1 июля 2013 года Минздрав запретил врачам назначать и выписывать лекарства по брендам. С этого времени врачи выписывают лекарства не по названию, а с указанием международного непатентованного наименования (МНН) препарата. Таким образом, не врачи, а фармацевты в аптеках рекомендуют покупателям, какие бренды лекарств выбрать. Поэтому промоакции в крупных аптечных сетях стали очень важным маркетинговым каналом для фармпроизводителей.
Резкий рост АСНА связан в первую очередь с кризисом, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов: «В текущих условиях аптеки стараются объединяться — так им проще выживать. Большие компании за счет эффекта масштаба могут снижать свои издержки и сохранять положительную рентабельность». До кризиса рентабельность самых эффективных аптечных сетей была на уровне 8–10%, уточняет он, более слабых — 3–5%, а сейчас в лучшем случае — 5%, для мелких сетей — 1–3%, говорит Беспалов.
Конкуренты не признают
Эксперты традиционно сравнивают АСНА с аптечными сетями. У RNC Pharma есть отдельный рейтинг аптечных ассоциаций, но АСНА в нем не участвует. Она проходит только в рейтинге «Классических аптечных сетей». Беспалов объясняет, что по своей модели АСНА сходна с франчайзинговой аптечной сетью: там тоже много участников, но сеть имеет общие стандарты, и все участники пользуются преференциями крупного рыночного игрока. Франчайзинг используют, например, сеть «Ригла», занимающая сейчас второе место в рейтинге, А5 Group, стоящая на пятом месте. Международная аналитическая компания IMS Health тоже ставит АСНА в рейтинг сетей.
Между тем сами сети, традиционно входившие в топ-5, своей АСНА не признают. «АСНА — это объединение, которого я не понимаю, — говорит генеральный директор «Риглы» Александр Филиппов. — У сети должны быть какие-то признаки: единое юрлицо, бюджет. А здесь этого нет». С ним солидарен генеральный директор A5 Group Андрей Гусев: «АСНА не работает с собственными торговыми марками, у них нет централизованной системы закупок. Я мало верю, что они когда-то запустят рекламу или начнут развивать дискаунтеры, потому что у них нет под это технологий. Поэтому для больших сетей они не конкуренты. АСНА — это маркетинговое партнерство, не более того».