Российский зерновой терминал впервые выйдет на IPO
Во вторник ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), владеющий вторым по величине зерновым терминалом в России, объявил о первичном размещении своих акций на Московской фондовой бирже. Продавцом акций выступит компания Bеlcarra Services Limited, зарегистрированная на Кипре. «Ожидается, что объем предложения составит не менее 10% акций НКХП», — говорится в сообщении компании. Это будет первое IPO для российского зернового терминала, говорит РБК исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Размещение запланировано на вторую половину ноября 2015 года, указано в сообщении. Акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, ожидают в компании.
Точная структура собственности НКХП не раскрывается. Представитель НКХП говорит, что речь идет о пакете комбината, который принадлежит компании Bеlcarra Services Limited, — 10,79% (по данным отчета за второй квартал 2012 года, более свежих данных нет). Эта компания и другой миноритарий, кипрская Ivianto Services Limited (18,49%), действуют в интересах структур «Суммы» Зиявудина Магомедова, рассказывали ранее «Ведомостям» люди, близкие к НКХП, и знакомые Магомедова.
Контролирующим акционером НКХП с долей 51% является Объединенная зерновая компания (ОЗК). В ОЗК 50% плюс одна акция принадлежат государству, а 50% минус одна акция той же группе «Сумма». Источник РБК, знакомый с ходом подготовки к IPO, подтвердил РБК, что группе «Сумма» также напрямую принадлежит миноритарный пакет в НКХП, который она сохраняет за собой, но не назвал его точный размер.
В «Сумме» не комментируют распределение акционерного капитала НКХП. Однако компанию Bеlcarra Services Limited представитель «Суммы» называет «партнером группы по инвестициям в НКХП». Он говорит, что решение об IPO принималось основными акционерами компании и размещение «позволит увеличить прозрачность компании и повысить ее инвестиционную привлекательность».
Ранее агентство Reuters сообщало, что в рамках IPO Новороссийский комбинат хлебопродуктов планирует привлечь около $50–70 млн. «Сейчас уже есть предварительный интерес со стороны нескольких инвестфондов», — сказал представитель НКХП, не уточнив их названий. «Дополнительных выпусков акций не планируется, — сказал он. — На развитие самой компании планируется привлекать кредитные средства, в том числе со стороны одного из госбанков». По его словам, инвестпрограмма компании до 2018 года превысит 5 млрд руб.
Новороссийскому комбинату хлебопродуктов принадлежит зерновой терминал, который является одним из крупнейших в России: его заявленная перевалочная мощность — 3,5 млн т в год. По этому показателю он уступает только Новороссийскому зерновому терминалу (НЗТ; 3,6 млн т в год). Последний принадлежит Новороссийскому морскому торговому порту, крупнейшими акционерами которого являются «Сумма» и «Транснефть». За девять месяцев 2015 года НКХП отгрузил на экспорт 2,31 млн т зерна, что больше 2,19 млн т, отгруженных НЗТ. Эти данные в середине октября приводил заместитель гендиректора НКХП Юрий Медведев.
Выручка НКХП в 2014 году увеличилась на 78% до 3,2 млрд руб., чистая прибыль более чем удвоилась до 1,3 млрд руб. Выручка НКХП в первом полугодии 2015 года составила 1,9 млрд руб. против 983 млн руб. за аналогичный период прошлого года, сообщил представитель НКХП. Прибыль до налогообложения составила 1,1 млрд руб. против 249,8 млн руб. за январь—июнь прошлого года.