Бизнес, 10 ноя 2016, 19:21

Спрос на евробонды «Газпрома» превысил €1,35 млрд

«Газпром» разместил семилетние еврооблигации на €1 млрд под 3,125% годовых. Спрос на них превысил €1,35 млрд, утверждают источники РБК в банковских кругах.
Читать в полной версии
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Доходность семилетних евробондов «Газпрома» (с погашением в 2023 году) на €1 млрд составила 3,125%, говорится в сообщении компании. Спрос на бумаги превысил €1,35 млрд, рассказали источники РБК в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3–3,25%, но в процессе размещения был обновлен. Размещение проведено при участии дочерней структуры «Газпрома» в Люксембурге Gaz Capital S.A.

Пресс-служба «Газпрома» не комментирует итоги размещения бондов.

Организаторами размещения выступили Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Road show выпуска прошло на этой неделе в Лондоне и Париже. Ранее источники «Интерфакса» говорили, что объем выпуска может составить €700 млн — €1 млрд. По словам собеседников агентства, в конце ноября планируется road show еще одного выпуска евробондов «Газпрома» — в швейцарских франках. «Газпром» размещал евробонды в марте 2016 года, по итогам выпуска он получил 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% и сроком погашения в ноябре 2018 года. Предыдущий выпуск евробондов в евро «Газпром» размещал в октябре 2015 года в объеме €1 млрд с доходностью 4,625% годовых. Чистый долг «Газпрома» по итогам первого полугодия 2016 года составил 1,763 трлн руб.

Pro
«Начинать бизнес нужно с великой идеи»: 12 мифов о компаниях-визионерах
Pro
Почему Египет становится новой площадкой для сборки китайских авто
Pro
Империя подражаний: как Джек Вэй создал Great Wall Motor из кооператива
Pro
СЕО стали меньше заниматься стратегией. Почему и кто виноват
Pro
«Будут искать сурьму во дворе»: выживут ли США без сырья из Китая
Pro
Как внешние стимулы и гормоны влияют на наши решения — Роберт Сапольски
Pro
Как защититься от ослабления рубля в 2024 году: 5 главных инструментов
Pro
«Рынок США высасывает деньги». Почему западные экономисты бьют тревогу