Бизнес, 10 ноя 2016, 19:21

Спрос на евробонды «Газпрома» превысил €1,35 млрд

«Газпром» разместил семилетние еврооблигации на €1 млрд под 3,125% годовых. Спрос на них превысил €1,35 млрд, утверждают источники РБК в банковских кругах.
Читать в полной версии
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Доходность семилетних евробондов «Газпрома» (с погашением в 2023 году) на €1 млрд составила 3,125%, говорится в сообщении компании. Спрос на бумаги превысил €1,35 млрд, рассказали источники РБК в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3–3,25%, но в процессе размещения был обновлен. Размещение проведено при участии дочерней структуры «Газпрома» в Люксембурге Gaz Capital S.A.

Пресс-служба «Газпрома» не комментирует итоги размещения бондов.

Организаторами размещения выступили Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Road show выпуска прошло на этой неделе в Лондоне и Париже. Ранее источники «Интерфакса» говорили, что объем выпуска может составить €700 млн — €1 млрд. По словам собеседников агентства, в конце ноября планируется road show еще одного выпуска евробондов «Газпрома» — в швейцарских франках. «Газпром» размещал евробонды в марте 2016 года, по итогам выпуска он получил 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% и сроком погашения в ноябре 2018 года. Предыдущий выпуск евробондов в евро «Газпром» размещал в октябре 2015 года в объеме €1 млрд с доходностью 4,625% годовых. Чистый долг «Газпрома» по итогам первого полугодия 2016 года составил 1,763 трлн руб.

В мире — «великая передача богатства». Кто от нее выиграет
Когда удовольствие пропадает: что такое ангедония и чем она опасна
Россия в черном списке ЕС по отмыванию денег. Что это значит
5 главных ошибок на ПСН: за что можно попасть на штрафы и доначисления
Деловая активность сжимается полгода. Почему растет только треть отраслей
Серые продажи и новые обязанности маркетплейсов: что нужно знать селлерам
ФНС против четырех новых налоговых схем. Кейсы
Похож значит виновен. Как поиск «русского следа» осложнил бизнес в Европе