ОНЭКСИМ установил минимальную цену на акции Rusal с дисконтом в 10%
Цена в 3,70 гонконгских доллара ($0,48) за акцию UC Rusal предполагает дисконт в 10% к цене закрытия Гонконгской биржи в понедельник (4,09 гонконгских доллара). Организаторы размещения установили эту цену как минимальную в рамках приема заявок от инвесторов в понедельник, сообщили РБК два банковских источника. Представитель ОНЭКСИМа от комментариев отказался.
ОНЭКСИМ в понедельник приступил к ускоренному сбору заявок на продажу не менее 2,5% в UC Rusal (всего сейчас владеет 17,02%) на биржах Гонконга и Москвы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это подтверждается материалами, которые группа разослала в понедельник, 13 февраля, потенциальным инвесторам (копия есть у РБК).
Книгу заявок, которая открылась в 12:30 мск, изначально предполагалось закрыть к 19:00 мск. Теперь срок закрытия книги заявок продлен на час — до 20:00 мск. По итогам торгов в понедельник (на Гонконгской бирже торги завершились в 11:00 мск) 2,5% UC Rusal стоили $200 млн. Но, как следовало из документов, объем предложения мог быть увеличен.
Учитывая дисконт в 10%, ОНЭКСИМ может привлечь $180 млн, если разместит 2,5% по нижней ценовой границе в 3,70 гонконгских доллара.
Перед тем как стало известно о подготовке ОНЭКСИМа к размещению части своего пакета в UC Rusal, в четверг, 9 февраля, в агентствах Bloomberg и Reuters появилась информация о том, что сам UC Rusal решил провести допэмиссию и продать 20% акций на Лондонской бирже. Это размыло бы доли не только крупнейшего акционера компании En+ Олега Дерипаски, но и основных миноритариев — ОНЭКСИМа, Sual Partners и Glencore. Один из собеседников РБК, близкий к акционерам UC Rusal, подверг сомнению эту идею, назвав новость о размещении UC Rusal в Лондоне «уткой». Сам UC Rusal на следующий день сообщил, что его совет директоров пока не рассматривал и не обсуждал SPO в Лондоне. С четверга, когда впервые появилась информация о планах алюминиевой компании провести допэмиссиию и разместить на бирже 20% акций, до понедельника капитализация UC Rusal на Гонконгской бирже снизилась на 4,2%, или $310 млн, по итогам торгов в понедельник, 13 февраля, компания стоила $8,06 млрд. Пакет ОНЭКСИМа (17,02%) за это время подешевел на $50 млн, до $1,37 млрд.