Фридман купил месторождения в Северном море за $1,6 млрд
Немецкая нефтегазовая компания DEA Deutsche Erdoel AG, подконтрольная L1 Energy cобственников «Альфа-Групп» во главе с Михаилом Фридманом, заключила соглашение о покупке у крупнейшего германского энергетического концерна E.On месторождений нефти и газа в норвежской части Северного моря. О готовящейся сделке объявила в среду E.On.
Сумма сделки составит $1,6 млрд с учетом $100 млн на балансе норвежских активов, которые перейдут DEA. Транзакция подлежит одобрению надзорных органов Норвегии и Евросоюза.
В результате сделки DEA получит права на 43 добывающие лицензии и станет владельцем долей в нефтегазоконденсатных проектах Skarv (28,1%), Njord (30%) и Hyme (17,5%). Покупка позволит DEA более чем вдвое (на 45 тыс. барр. н.э. в день) нарастить добычу в норвежской части Северного моря (до 75 тыс. барр.в сутки). Покупаемые активы сбалансированы с точки соотношения запасов нефти и газа и инфраструктуры для полного цикла добычи, отмечается в пресс-релизе DEA.
Фридман собирает портфолио
«Данная покупка — первый шаг новой стратегии роста Dea. Dea располагает доступом к значительным финансовым ресурсам, и я ожидаю, что компания продолжит инвестировать в норвежский континентальный шельф», — приводит FT комментарий исполнительного председателя L1 Energy лорда Джона Брауна. DEA также планирует приобрести доли в других месторождениях, в том числе Snilehorn, Snadd и Fogelberg, а также большое число лицензий на разведку на норвежском континентальном шельфе.
Ранее эксперты отмечали, что E.On продает свои активы в рамках широкой реструктуризации, а L1 Energy использует снижение цен на нефть для скупки привлекательных активов для превращения в глобальную нефтегазовую компанию.
В августе LetterOne сообщила, что планирует выйти на нефтегазовый рынок Мексики. «Мы намерены долгосрочно инвестировать в Мексику, в энергетической отрасли которой начинается новый важный этап», — заявил тогда лорд Джон Браун. Президент L1 Energy в Мексике и Южной Америке Хуан Мануэль Дельгадо, ранее занимавший аналогичную должность в Schlumberger, добавлял, что у L1 Energy «инновационные планы по созданию чего-то нового», «глобальным инвестициям» и «привлечению лучшей экспертизы по всему миру».
Борьба за шельф
Покупка норвежских месторождений не первая попытка LetterOne (L1 Energy — ее нефтегазовое подразделение) расширить свое портфолио в Северном море. В марте этого года группа Фридмана купила у немецкой группы RWE ее нефтегазовое подразделение DEA с активами в целом ряде стран. Возражения со стороны регуляторов по поводу сделки возникли только в Великобритании. После долгих консультаций британское минэнерго отвело Фридману шесть месяцев на то, чтобы избавиться от нефтяных и газовых месторождений LetterOne, принадлежащих Dea UK. Свое решение министерство объяснило опасениями, связанными с потенциальным расширением санкций против России, которое может поставить под угрозу проекты Dea в Северном море.
Министр энергетики Великобритании Эд Дэйви 20 апреля направил Dea UK и LetterOne уведомление, в котором предупредил компании о возможном отзыве лицензий на разработку месторождений, если группа Фридмана не продаст свои североморские активы.
В итоге 11 сентября стало известно, что LetterOne продала доли в своих месторождениях в Северном море швейцарской химической компании Ineos. По данным источников Reuters, компания рассчитывала выручить за эти активы $1,2 млрд, однако максимальная сумма, которую предложили за месторождения, — $750 млн.
«Ограничительные меры применяются в отношении деятельности России. Но когда международные компании пытаются делать ставку на норвежский континентальный шельф — это хорошо», — прокомментировал сделку норвежскому изданию Е24 министр нефти и энергетики королевства Торд Льен. Самого Фридмана издание называет не имеющим непосредственного отношения к западным санкциям в отношении России.
«Стратегия скупки нефтяных активов оправдана с точки зрения инвестиционной логики, если она будет носить долгосрочный характер. Сейчас цены на нефть, а, соответственно, и цены на нефтяные активы находятся на очень низком уровне, и ресурсы можно купить дешевле, чем два года назад», — говорит аналитик Газпромбанка Александр Назаров.
DEA работает в Норвегии через свою дочернюю структуру DEA Norge AS уже более 40 лет. DEA Norge владеет 31 лицензией, разрабатывая в рамках прямого долевого участия месторождения Snorre, Gjøa, Knarr, Snøhvit и Veslefrikk. DEA Norge владеет лицензиями на разработку нескольких участков месторождения Zidane в Норвежском море. DEA также участвует в проекте разработки месторождения Альта в Баренцевом море.
DEA Deutsche Erdoel AG — международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Гамбурге. Штат компании насчитывает 1400 сотрудников. Компания участвует в проектах в Германии, Норвегии, Дании, Египте и Алжире. Кроме того, DEA является оператором крупных хранилищ природного газа в Германии.
Собственники «Альфа-Групп» учредили L1 Energy после продажи ТНК-ВР в марте 2013 года. Первая сделка фонда была закрыта спустя два года — приобрел за €5,1 млрд компанию DEA, нефтегазовую «дочку» RWE. В течение трех—пяти лет L1 Energy планирует вложить в энергетические активы до $20 млрд, говорили ранее представители компании.
Skarv Месторождение Skarv было открыто в 1998 году. Оно расположено в Норвежском море, в 210 км от норвежского города Саннесшёэн на глубине 350–450 м. Добыча на месторождении началась в декабре 2012 года. Срок эксплуатации месторождения — 25 лет. С ввода в эксплуатацию по конец 2014 года на Skarv было добыто 34,6 млн барр. нефти и 201 млн куб. м газа. Владельцы лицензии: BP Norge AS — 23,84% Statoil ASA — 36,16% DEA — 28,08% PGNiG Norge AS — 11,92%
Njord Месторождение было открыто в 1986 году, добыча началась в 1997 году. Запасы месторождения составляют 20 млн барр. нефти и 9 млрд куб. м газа. Глубина моря в пределах месторождения составляет 330 м, Njord расположен в 20 км от месторождения Draugen в Норвежском море. Потенциал добычи на месторождении оценивается в 333 млн БНЭ в сутки. Владельцы лицензии: DEA — 30,0% Statoil — 20,0% ExxonMobil E&P Norway AS — 20,0% GDF Suez E&P Norge — 20,0% Petoro — 7,5% VNG Norge — AS 2,5% Hyme Месторождение было открыто в 2009 году. Добыча началась в феврале 2013 года. Запасы месторождения составляют 30 млн БНЭ. Глубина моря в пределах месторождения составляет 250 м. Владельцы лицензии: Core Energy — 17,5% VNG — 2,5% Faroe Petroleum — 7,5% DEA — 17,5% GDF Suez — 20% Statoil — 35%