РЖД выпустят новые евробонды в долларах и рублях
Госмонополия РЖД готовит два новых выпуска евробондов на фоне высокого спроса на них. Компания проведет презентации для инвесторов в Лондоне 20–21 февраля, следует из материалов компании, имеющихся в распоряжении РБК.
РЖД назначили организаторами выпуска долларовых евробондов J.P. Morgan и «ВТБ Капитал», а другой выпуск бумаг компании, номинированный в рублях, предложат инвесторам Газпромбанк, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».
Согласно проспекту РЖД к размещению евробондов, средства от их размещения пойдут на погашение текущей задолженности компании, а также на финансирование инвестпрограммы.
Представитель РЖД отказался от комментариев РБК.
«Время выбрано очень хорошее: спрос на евробонды российских компаний высокий, и для эмитента есть возможность зафиксировать низкую долларовую ставку в преддверии ожидаемого повышения ставки ФРС в США», — считает аналитик по долговому рынку в БКС Мария Радченко.
Она отметила недавние размещения евробондов UC Rusal и «Полюс», которые «прошли очень успешно». «Полюс» 1 февраля разместил 6-летние евробонды объемом $800 млн со ставкой купона в 5,25%, UC Rusal 27 января разместила выпуск 5-летних евробондов объемом $600 млн и доходностью в 5,125%.
Радченко ожидает, что РЖД разместят евробонды на более $1 млрд сроком на 6 лет, при размещении на такой срок купон, по ее словам, может составить 4,3–4,5%. Железнодорожной монополии необходимо погасить в этом году евробонд на $900 млн.
О том, что в 2017 году инвестпрограмма монополии вырастет на 14%, до 470 млрд руб., говорил в декабре премьер-министр Дмитрий Медведев.
РЖД в апреле 2017 года необходимо погасить $918,9 млн оставшихся в обращении из выпуска евробондов на сумму $1,5 млрд. Госмонополия совсем недавно выпускала евробонды: в октябре 2016 года она разместила два выпуска — в долларах и рублях. Спрос на бумаги госкомпании объемом $500 млн превысил предложение в восемь раз и составил более $4 млрд, ставка купона была снижена на 0,55 процентных пункта, до 3,45% годовых.