СМИ сообщили о подготовке алкомаркетов «Красное & белое» к IPO
Mercury Retail Group наняла E&Y для проведения due diligence сети «Красное & белое» перед ее возможным IPO, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке продуктового ретейла.
О возможном выходе на биржу алкомаркета также сообщил источник газеты в инвесткругах. По его словам, сейчас владельцы сети рассматривают несколько параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25–30% акций ретейлера.
В E&Y отказались от комментариев. В пресс-службе «Красного & белого» не смогли подтвердить информацию.
Два собеседника издания в инвесткругах также отметили, что косвенно о подготовке «Красного & белого» к размещению акций говорит переход в компанию на аналогичную должность начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина.
По словам одного из собеседников, Mercury Retail Group рассчитывает на оценку бизнеса «Красного & белого» на уровне 0,5 размера выручки сети. По данным Infoline, выручка сети в 2020 году составила 490 млрд руб. Таким образом, бизнес сети может быть оценен в 245 млрд руб., говорится в публикации.
Параметры IPO могут быть схожи с конфигурацией Fix Price (около 20% акций компании торгуются на бирже), отметил в беседе с газетой старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.
Сеть «Красное & белое» была основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В ноябре 2018-го алкогольный ретейлер попал в рейтинг самых быстрорастущих компаний России по версии РБК. В 2018 году компания обогнала по темпам роста «Магнит», однако в декабре того же года работа сети была парализована из-за обысков ФНС.
Через месяц после обысков стало известно, что владельцы ГК «Дикси» и сети магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев договорились с Сергеем Студенниковым об объединении своих активов в Mercury Retail Group, где 51% достался Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову. Сейчас группа продает «Дикси» «Магниту» примерно за 92,4 млрд руб. ФАС разрешила сделку 15 июля.
Одно из крупнейших IPO последних лет провела сеть дискаунтеров Fix Price. Компания группы, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, разместила на Лондонской бирже собственные расписки и привлекла $1,76 млрд. До этого успешно прошло размещение акций интернет-ретейлера Ozon, в ходе которого бумаги на NASDAQ предлагала кипрская Ozon Holdings Plc. Дебют Ozon на бирже в ноябре 2020 года стал лучшим для российских компаний с 2011 года.