Банк «Траст» продал две нефтедобывающие компании за 20 млрд руб.
Банк непрофильных активов «Траст» во вторник, 21 ноября, сообщил о продаже 100% акций двух нефтедобывающих компаний, «Инга» и «Транс-Ойл», более чем за 20 млрд руб., а также права требования по кредитным договорам, говорится в поступившем в РБК сообщении банка. Это в 2,56 раза больше стартовой цены (7,8 млрд руб.), установленной на открытых торгах 14 августа.
Кто выступил покупателем актива, в «Трасте» не раскрывают. В числе претендентов в разное время назывались «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». РБК направил запросы в эти компании.
В чем ценность компаний
Обе компании зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). По данным СПАРК, зарегистрированная в 1998 году «Инга» владеет восемью действующими лицензиями на пользование недрами. Согласно сообщению «Траста», компания ведет добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках Красноленинского месторождения в западной части ХМАО-Югра. Три из них истекают в 2044 году, две — в 2043 году, остальные — в 2025, 2034 и 2099 годах.
Также у компании есть бессрочные лицензии: на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и проведение маркшейдерских работ (широкий спектр работ для проектирования, строительства, реконструкции сложных инженерно-технических сооружений, включая буровые шахты и подземные туннели). Выручка в 2022 году — 3,553 млрд руб., чистый убыток — 260,8 млн руб. Но при этом стоимость чистых активов компании к концу прошлого года была отрицательной и достигла 14,84 млрд руб.
«Транс-Ойл», которая была зарегистрирована в 2001 году, владеет только одной лицензией на добычу нефти и газа, которая истекает в 2099 году на Пальяновском участке (юго-восточная часть Красноленинского месторождения) в том же регионе. К концу прошлого года чистый убыток компании составил 25,362 млн руб., а отрицательная стоимость чистых активов — 646,867 млн руб. при выручке 623 тыс. руб.
В «Трасте» подчеркнули, что «у компаний есть вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод». К кустовым площадкам (территория месторождения, на которой подготовлена площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования и помещений) есть подъезд круглый год.
Извлекаемые запасы месторождений (включая категорию C2: запасы в известных нефтегазоносных провинциях по разведанным месторождениям на неразведанных перспективных участках) двух компаний составляют 127 млн т нефти (113 млн т в распоряжении у «Инга» и 14 млн т у «Транс-Ойл») и 23 млрд куб. м газа. Совокупная добыча нефти в прошлом году составила 120 тыс т, по газу цифры не назывались.
Как компании оказались у банка «Траст»
«Инга» и «Транс-Ойл» были дочерними предприятиями (и единственными операционными компаниями в России) нефтяной компанией Ruspetro с головной структурой в Лондоне. 25,16% Ruspetro на декабрь 2019 года принадлежало кипрской Limolines Transport, которую связывали с экс-замглавой Минэкономики Кириллом Андросовым и с экс-гендиректором МОЭК Андреем Лихачевым, 15,7% — бывшему зампреду правления ФСК «ЕЭС» Александру Чистякову, 15 и 33,87% — «Открытие Холдингу» и его структуре Otkritie Investments Cyprus и 9,9% Makayla Investments Андрея Раппопорта.
Ruspetro купила участки для «Инга» у российской нефтегазовой компании «Итера» в 2008 году, и в 2012 году провела IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), разместив 35% акций на сумму $250 млн. Но компания не успела запустить месторождения до кризиса 2014 года, когда падение цен на нефть привели к убыточности месторождений. В 2016 году Ruspetro провела делистинг.
Ruspetro и «Транс-Ойл» были поручителями по кредитам, выданным «Инге» «Трастом» и «Открытием» (активы банка позже перешли к «Трасту») в 2014–2015 годах, на общую сумму $300 млн. Обеспечением по кредитам выступали 100% пакет акций «Инга» и «Транс-Ойл», все имущество компаний, включая действующие нефтяные скважины и технологическое оборудование для извлечения нефти. Заемщик («Инга») и поручители обязательств возврата денег не исполнили. 14 ноября 2019 года «Инга» и «Транс-Ойл» допустили дефолт по обязательствам, и после этого «Траст» потребовал признать их банкротом.
В 2021 году Арбитражный суд Москвы по заявлению «Траста» признал банкротом Ruspetro из-за долга в размере около 11,4 млрд руб. В декабре 2021 года «Траст» потребовал взыскать примерно $32,4 млн с иностранных структур Ruspetro. Сумма уступаемой задолженности на середину августа 2022 года составляла 24,259 млрд руб. и тогда «Траст» пытался ее продать по начальной цене в 8,9 млрд руб. (37% от долга). Все последующие попытки продажи, включая в марте 2021 года за 7,4 млрд руб., не состоялись.
В апреле 2022 года «Траст» вновь выставил права требования к «Инга» на аукцион. В марте 2023 года президент Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешило «Трасту» выкупить 100% акций двух компаний. В итоге «Траст» выкупил все активы «Инга» и «Транс-Ойл» в июне. В ходе подготовки компаний к продаже банк принял решение об урегулировании их задолженности перед кредиторами в указанном ранее объеме, и собрание кредиторов утвердило мировое соглашение об урегулировании.