Откуда Россия поставляет вино и что изменится из-за спецоперации
Итальянская отраслевая ассоциация Unione Italiana Vini в рамках своего проекта Wine in Numbers опубликовала итоговые данные за 2021 год по импорту и экспорту вина по всему миру. Эти данные дают, в частности, представление, как устроен импорт тихих и игристых вин в Россию.
За прошлый год, по подсчетам Unione Italiana Vini, импорт тихих вин в натуральном выражении в Россию год к году увеличился на 0,6%, до 282,6 млн л. В денежном выражении сегмент показал более высокую динамику: рост составил 2%, до $869,7 млн. Тем самым 1 л заграничного вина стоил в опте в среднем $3,08, или почти 227 руб. по среднему курсу ЦБ за год.
В первой пятерке стран-поставщиков — Италия, Испания, Грузия, Франция и Португалия, совокупно на них приходится почти две трети импорта тихих вин.
Поставки заграничного игристого вина росли быстрее: в 2021 году по сравнению с пандемийным 2020-м отгрузки в Россию увеличились почти на 29% в натуральном выражении, до 60,3 млн л, и на 28%, до $281,2 млн, — в денежном. Цена 1 л импортного игристого вина равнялась в опте в среднем $4,66, или 343 руб.
Подсчеты Unione Italiana Vini совпадают с оценками Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, который оценил потребление импортных вин в 2021 году в 390 млн л. Объем всего рынка с учетом местного производства составил 810 млн л. На долю импорта тем самым приходилась почти половина всего потребляемого вина в стране.
Кто сокращал поставки в Россию
Наиболее значимо в 2021 году уменьшили поставки своей продукции Болгария (- 44%, до 0,8 млн л), Сербия (-27%, до 3,4 млн л) и Армения (-26%, до 1,2 млн л). Объемы импорта из этих стран всегда были незначительны, и колебания со снижением и ростом поставок происходят из года в год, напоминает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. На эту динамику могут влиять даже изменения в контрактах с крупными ретейлерами и объемы остатков, добавляет собеседник в одной из крупных розничных сетей.
Снизила почти на 17% поставки своих тихих вин и Абхазия, которая с 16,3 млн л входит в топ-10 крупнейших импортеров. Это может быть связано со снижением поставок компании «Мистраль Алко», указывает руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев. По его словам, около 90% поставок приходятся на один бренд — «Лыхны». Компания стала позиционировать это недорогое вино в более высокой ценовой категории (500 руб. за бутылку), что привело к снижению закупок, полагает Ставцев. РБК направил запрос в «Мистраль Алко».
Молдавия уменьшила в 2021 году почти на 17% (до 4,6 млн л) поставки тихих вин, зато более чем в три раза нарастила импорт игристых — до 2,6 млн л на $5,9 млн, став по этому показателю четвертым после Италии, Франции и Испании поставщиком. Это отражение деятельности одного из крупнейших российских производителей — петербургских «Игристых вин» (выпускает вина «Лев Голицынъ», «Ленинградское»), который в начале 2021 года наладил в Молдавии контрактное производство, объясняет Ставцев. Кроме того, как считает Липилин, молдавское игристое показывает эффект низкой базы, а нехватка у производителей недорогого российского игристого вина становится преимуществом для молдавского. Цена 1 л таких напитков из Молдавии, по подсчетам Unione Italiana Vini, самая низкая среди всех значимых импортеров — в среднем $2,27, или около 167 руб.
Что произошло с импортом после 24 февраля
«Сейчас все работают в условиях «мерцающего» стока, что-то есть, чего-то нет», — описывает текущую ситуацию Липилин. Стабильные поставки, по его словам, идут только из Грузии.
В первые дни начала спецоперации на Украине и последовавшего за этим обвала рубля некоторые дистрибьюторы были вынуждены на короткий период остановить поставки. Кроме того, о временной приостановке работы на алкогольном рынке России объявили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat).
Ограничения по экспорту на страновом уровне наложили США и Австралия (на всю винодельческую продукцию), а также все члены ЕС (запрет только на поставки вина дороже €300). На уровне объединений от поставок воздержался Союз виноделов Шампани.
Европейские поставки вина стоимостью свыше €300 за бутылку составляют менее 1% от всего импорта, а поставки из США в десять раз меньше, чем, к примеру, из Грузии, напоминает Ставцев. По его мнению, основная проблема импортеров сегодня — это трудности с логистикой. Основные последствия текущей ситуации рынок прочувствует в июне, предупреждает эксперт. Проблемы связаны как с транспортом (недостаток авто и контейнеров), так и из-за отказа многих банков проводить платежи из России, уточняет Липилин.
Топ-менеджер Fort считает, что самые большие сложности будут с шампанским и винами из Новой Зеландии. Вино из Италии, Франции, Испании, Германии поставляться будет, но с перебоями. «С развитием ситуации все новые и новые поставщики заявляют о прекращении поставок в Россию. Многие принимают эти решения на эмоциях, другие из-за репутационных издержек на более крупных рынках», — констатирует Липилин. В Luding Group подтверждают сложности с перевозками, но уточняют, что их удается решать в рабочем порядке. «По большинству позиций запас компании Ladoga нормален, страховой остаток на складах составляет от трех до шести месяцев», — заверил директор по развитию компании Дмитрий Исаченков. Он также отметил, что количество поставщиков компании не уменьшилось — даже удалось нарастить количество контрактов.
С какими сложностями сталкиваются российские виноделы
Заместить импорт отечественное виноделие, по оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, способно за пять лет. Но для этого нужно в перспективе пяти-десяти лет посадить около 100 тыс. га новых виноградников.
Но из-за санкций виноделы сталкиваются со сложностями: им уже пришлось пересматривать планы продаж и поставок, договоренности с клиентами и рассчитывать закупки комплектующих импортного производства с учетом текущего курса валют. Есть вероятность, что в моменте российского производства «может не хватить для полного покрытия зависимости от импорта», предупреждает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
Полного покрытия зависимости от импорта в винодельческой отрасли пока нет, признает гендиректор винодельни «Золотая балка» Елена Костенко. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович напоминает, что около 50% саженцев для винограда ввозилось в Россию из других стран, в частности из питомников во Франции, Австрии, Германии.
Питомники с саженцами есть в странах Латинской Америки — Аргентине, Чили, но пока непонятно, не присоединятся ли эти страны к санкциям и возможно ли будет привезти оттуда посадочный материал из-за ситуации с логистикой. «Золотая балка» с трудом перекрыла 65% своих потребностей в саженцах на 2023 год на внутреннем рынке, признает Костенко. По ее словам, чтобы полностью заменить импортный посадочный материал, «нужно не менее семи-десяти лет, за два-три года этого, увы, не произойдет».
Проблемы с пробкой
Участники рынка, по словам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, также опасаются проблем из-за запрета на поставки пробки из ЕС. Пробковое дерево растет только на Средиземноморском побережье, в Португалии и Испании, напоминает Елена Костенко. Поставки пока идут, хотя с огромными трудностями, но с 10 июля ЕС ввел эмбарго на экспорт пробки в Россию.
Запрет на поставки других комплектующих, по словам Леонида Поповича, не так критичен, как пробок. Отечественные производители стеклотары могут обеспечить отрасль бутылками для вина. Но замена пробок может отразиться на потребительских свойствах вина. Попович вспоминает, что раньше вино закупоривали пластиковыми пробками, но признает, что «это будет не так красиво и такое вино надо будет выпить раньше — например, не за три года, а за год».
Пока не будет решен вопрос с замещением импортных саженцев, в России будет высаживаться меньше виноградников, отмечает Попович. Но объемы производства вина относительно текущего уровня не только не упадут, но даже немного вырастут за счет того, что начнут плодоносить новые виноградники, высаженные в течение последних лет, добавляет собеседник РБК.
«В долгосрочной перспективе можно развить свои питомники, но необходима большая государственная программа по закладке базовых питомников с учетом потребностей производства в тех или иных сортах», — рассуждает гендиректор «Золотой балки». При этом она напоминает, что большая часть отечественных питомников завязана на импортных компонентах, которые поставляются из Европы, — это, к примеру, оборудование, потому что современного машиностроения для виноделия в России нет. Программа высадки новых виноградников у «Золотой балки» рассчитана до 2030 года — в случае если сейчас будет проблема с саженцами, программа может растянуться на более долгий срок, предупреждает Костенко.
РБК направил запрос в Минсельхоз.