«Роснефть» и «Газпром» начнут 2016 год с битвы за крупные месторождения
Январский аукцион
Как стало известно РБК, Минприроды в конце прошлой недели направило в правительство распоряжение о проведении аукциона на Лаявожское и Ваневийское месторождения в Ненецком округе (копия есть у РБК). «Мы действительно собираемся провести аукцион по Лаявожскому и Ваневийскому месторождениям уже в январе 2016 года и недавно направили соответствующее распоряжение в правительство», — сказал РБК министр природных ресурсов Сергей Донской, отказавшись комментировать детали. Официальный представитель Минприроды содержание распоряжения также не комментирует.
Стартовая цена актива согласно документу — 8,047 млрд руб. Победитель аукциона должен подготовить проект разработки месторождений не позже, чем через семь лет после госрегистрации прав на них, к 2021 году надо закончить геологоразведку, а ввести месторождения в строй — не позднее 2027 года.
Площадь Лаявожского и Ваневийского участков, как следует из описания условий аукциона, составляет 761 км, разведанные извлекаемые запасы — 14,2 млн т нефти, 223 млрд куб. м газа, оценочные — 2,1 млн, 10,9 млн т конденсата. Месторождения открыты в 1971 и 1974 годах. В пояснительной записке к распоряжению говорится, что к двум указанным месторождениям добавили Янгичависскую структуру с перспективными ресурсами в размере 0,5 млн т. Участки относятся к месторождениям федерального значения (содержат более 50 млрд куб. м газа) и расположены недалеко от основной ресурсной базы проекта «Печора СПГ» (проект строительства завода по сжижению газа) «Роснефти» и компании Дмитрия Босова Alltech.
В участии в торгах заинтересованы «Роснефть», «Газпром», ЗАО «Индиганефтегаз» и ОАО «СН-Инвест», сообщил РБК источник в Минприроды. Официальные заявки компании смогут подать после того, как правительство подпишет распоряжение о торгах, добавил он. Также о своем интересе к месторождениям ранее заявлял РБК владелец ООО «Газконсалт» Сергей Прокопьев: его компания подавала заявку на участие еще в июле 2015 года (тогда конкурс не состоялся). Босов отказался от комментариев, сообщив РБК, что пока не знаком с условиями аукциона и его датой. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался. В пресс-службе «Газпрома» на запрос не ответили.
Компания Игоря Сечина ранее уже заявляла об интересе к этим месторождениям. В меморандуме «Роснефти» и Alltech по созданию СП от мая 2014 года среди условий есть внесение «Роснефтью» в состав предприятия лицензий на эти месторождения. Нефтяная компания год назад подала заявку на получение активов без конкурса, однако Минприроды отказало в этом, так как интерес к активу проявили «Газпром» и «Газконсалт». Газовая монополия уже работала на Лаявожском месторождении — через «внучку» «Печорнефтегазпром» (в 2007 году Роснедра лишили ее лицензии за нарушение сроков геологоразведки).
Проект «Печора СПГ» «Роснефти» и Alltech Дмитрия Босова предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ненецком автономном округе. В октябре технический директор «Печора СПГ» Виктор Окороков говорил, что рассматривается два варианта строительства завода СПГ — мощностью 4 млн или 8 млн т в год с инвестициями от $5,5 млрд до $12,5 млрд. Сейчас ресурсной базой СП являются Кумжинское и Коровинское месторождения в Ненецком округе, их суммарные оценочные и разведанные ресурсы составляют 104,5 млрд куб. м газа и 3,9 млн т конденсата.
Без боя
Именно «Роснефть» больше всех заинтересована в победе, говорит портфельный управляющий GL Financial Group Сергей Вахрамеев, и вряд ли встретит серьезное сопротивление. Исходя из этого и с учетом падения нефтяных цен его оценка итоговой стоимости месторождений — 10 млрд руб. Источник РБК в «Газпроме» подтверждает, что компания пойдет на торги, но не будет переплачивать за актив: «Нет смысла биться до последнего. Ведь на рынке и так профицит газа», — говорит он. Однако и отдавать месторождения «Роснефти» без боя монополия не готова. «Если эти два месторождения не достанутся структурам СП Сечина и Босова, то у СПГ завода меньше перспектив», — рассуждает собеседник в газовой монополии.
Аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров считает, что итоговая цена может быть в 2,5–4 раза выше стартового платежа. У «Газпрома» в Ненецком округе уже построен газопровод Ухта — Торжок, налажены маршруты экспорта газа, и монополия способна разрабатывать месторождения, выставленные на аукцион. Нестеров отмечает, что «Газпром» мог бы подключить эти месторождения к своему трубопроводу, а «Роснефти» нужно строить всю инфраструктуру с нуля. «На старте стоимость запасов двух месторождений оценивается всего в $0,085 за баррель. Однако поскольку запасы преимущественно газовые, а цены на углеводороды сейчас на спаде, то такая оценка адекватна рынку», — считает он. По его оценкам, по итогам торгов стоимость актива вырастет до 20–30 млрд руб., что соответствует цене запасов в $0,3 за баррель нефтяного эквивалента. «Это выше рынка, но победитель торгов может закладывать в свой бизнес-план рост цены нефти и газа в долгосрочной перспективе», — считает аналитик.
Январский аукцион может стать одним из рекордных по выручке для бюджета. Подобный по запасам актив — два месторождения федерального значения газа Минховское и Восточно-Минховское в ЯНАО с совокупными запасами в 200 млрд куб. м газа — в 2014 году «Роснефть» купила за 5,9 млрд руб. при стартовом платеже в 2,2 млрд руб.
При участии Тимофея Дзядко