Ferrari подала заявку на проведение IPO
Производитель спорткаров Ferrari подал заявку в Комиссию по ценным бумагам США (SEC) на проведение первичного размещения своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в сообщении группы Fiat Chrysler.
Как уточнили в Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA), на бирже будут размещены акции дочерней компании концерна New Business Netherlands N.V., которая будет переименована в Ferrari N.V. На бирже будет размещено не более 10% акций компании, организаторами IPO выбраны банки UBS, BofA, Merrill Lynch и Banco Santander.
По информации Bloomberg, продажа акций в ходе IPO является частью программы привлечения $5 млрд для облегчения долгового бремени и продвижения в мире брендов Jeep, Alfa Romeo and Maserati. Кроме того, средства пойдут на поддержку инвестиционной программы развития концерна стоимостью $53 млрд.
Как ранее уже писал РБК, в октябре 2014 года FCA объявил, что в середине 2015 года на биржу будет выведено 10% акций Ferrari. Кроме того, FCA тогда объявил о намерении избавиться от Ferrari: оставшаяся после IPO доля в Ferrari (80%) будет передана собственным акционерам концерна. Еще 10% акций останется за сыном основателя компании Пьеро Феррари, который занимает пост зампредседателя совета директоров Ferrari.
Fiat владеет акциями Ferrari более 45 лет. Основатель компании Энцо Феррари продал часть своего предприятия Fiat в 1969 году, позволив последнему довести свою долю в компании до 50%. В 1988 году концерн увеличил количество подконтрольных ему акций до 90%.
По оценке главы FCA Серджио Маркионне, которую он давал в 2014 году, стоимость Ferrari может достигать €4,3 млрд. Однако эта оценка учитывает ежегодные продажи марки на уровне 7 тыс. автомобилей. В случае их увеличения до 10 тыс., считал Маркионне, операционная прибыль Ferrari возрастет до €1 млрд, а стоимость компании может составить €10–12 млрд.
Однако FCA намерен расстаться с этим активом. Как объяснял Маркионне, в будущих проектах концерна Ferrari нет места. «В то время как мы работаем над нашим бизнес-планом на 2014–2018 годы, чтобы максимально нарастить капитализацию нашей компании, для FCA настала пора отделить Ferrari», — заявлял он.