Компания миллиардера Мошковича привлекла $250 млн в ходе SPO
«Разместились хорошо, акционеры очень довольны», — сообщил РБК источник, близкий к размещению, добавивший, что книга заявок на SPO была переподписана. Другой источник со стороны компании подтвердил, что в ходе допэмиссии, как и планировалось, удалось привлечь около $250 млн. У компании появилось более 40 новых инвесторов, в их числе — российские, европейские и американские фонды, уточнил он.
Глобальные депозитарные расписки на общую сумму около $99,6 млн приобрела компания Shiny Property Limited, бенефициаром которой является основатель «Русагро» Вадим Мошкович, говорится в сообщении компании. Расписки на сумму еще около $17,5 млн выкупил генеральный директор и миноритарный акционер «Русагро» Максим Басов. В свободном обращении после размещения останется около 20,7% акций (ранее free-float составлял 16,3%).
Допэмиссию в форме глобальных депозитарных расписок акционеры «Русагро» одобрили 8 апреля 2016-го, позже компания заявила, что намерена привлечь $250 млн. Позже «Русагро» сообщала, что Мошкович сам собирается участвовать в SPO и планирует приобрести расписки на сумму около $100 млн, также сообщалось о планах Басова покупать расписки. Оба отказались прокомментировать итоги размещения в среду 27 апреля. Так же поступил и IR-директор компании Сергей Трибунский.
«Русагро» контролируется семьей экс-сенатора Вадима Мошковича, 1,8% находится в собственности группы (казначейские акции), еще 7% принадлежит гендиректору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже до размещения находилось 16,2% акций. По версии Forbes, Мошкович занимает 38-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России с состоянием $2,3 млрд.
Организаторами SPO выступали «ВТБ Капитал», JP Morgan и UBS. Представители UBS и «ВТБ Капитал» не сообщили итоги продажи бумаг, связаться с представителем JP Morgan не удалось.
Ранее компания сообщала, что средства, которые она получит в ходе размещения, планируется направить на финансирование части инвестиционных проектов, в том числе возведение племенного свинокомплекса в Приморском крае (потребует около 60 млрд руб., 20–25 млрд из которых, как ожидается, будет потрачено в ближайшие два-три года) и тепличного комплекса в Тамбовской области (около 20–25 млрд руб.; в конце марта компания сообщала, что на 100 га будет выращивать огурцы, помидоры и салат; строительство начнется летом 2016-го). «Русагро» занимается производством сахара, свинины, масла, маргарина и майонеза, а также растениеводством. В 2015 году выручка холдинга составила 72,4 млрд руб., увеличившись на 22,6%, чистая прибыль выросла на 17,4%, до 23,7 млрд руб.