«Коммерсантъ» узнал о планах ПИК провести SPO на Мосбирже
Крупнейший застройщик жилья в России — группа ПИК увеличит долю акций в свободном обращении на Московской бирже. ПИК запланировала вторичное размещение акций (SPO, secondary public offering) — инвесторам предложат до 4% акций, со ссылкой на источники и экспертов сообщил «Коммерсантъ».
Сейчас на Мосбирже торгуется 17,62% акций группы ПИК. Основной владелец группы — ее президент Сергей Гордеев, ему принадлежит 59,33% акций. Еще 23,05% — у банка ВТБ. На момент закрытия 27 сентября торгов на Московской бирже стоимость одной акции компании составила 1,416 тыс. руб., капитализация — 934,6 млрд руб.
По словам источников издания, процесс подготовки к SPO ГК «ПИК» может начаться на этой неделе, сейчас формируется книга заявок от потенциальных инвесторов. Параметры предстоящей сделки они не уточнили. В ГК «ПИК» отказались от комментариев.
Средства от предстоящего допразмещения застройщик планирует направить на развитие своего подразделения Units, которое занимается производством модулей для быстровозводимых зданий, сообщил собеседник «Коммерсанта».
Как отмечает издание, 24 сентября компания провела для инвестаналитиков презентацию программы по развитию сети модульных заводов. Эта технология позволяет возводить дома за две недели, в то время как сейчас процесс занимает 28–40 месяцев.
Пока у застройщика работает единственное такое предприятие на юго-западе Москвы, еще одно производство создается на Дальнем Востоке. Как сообщал основной акционер ПИК Сергей Гордеев, к 2023 году застройщик планирует увеличить объем производства модульных домов до 2 млн кв. м ежегодно.
Тогда же он говорил, что группа намерена привлечь для развития Units около 30 млрд руб., напомнила руководитель департамента по анализу акций средней и малой капитализации инвестбанка «Синара» Анастасия Егазарян. Исходя из этого компания может предложить инвесторам приобрести акции на $500 млн, или около 36,3 млрд руб. по текущему курсу ЦБ, продолжила она. «Объем сверх этой суммы рынку будет сложно абсорбировать», — считает эксперт.
По ее мнению, SPO пройдет за счет допэмиссии акций. Управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов допустил, что в рамках SPO свои акции может реализовать один из крупных акционеров группы.
С учетом текущей рыночной стоимости бумаг застройщика в рамках SPO инвесторам могут предложить до 4% акций, пишет издание. В этом случае при продаже части своего пакета Гордеев останется контролирующим акционером группы. В то же время компания без привлечения банковского финансирования сможет получить дополнительные средства для развития нового направления, полагает директор департамента девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин.
О возможности проведения SPO группы Гордеев заявлял весной, что «эта возможность вполне вероятна» в обозримом будущем. В сентябре он пояснял, что компания рассматривает варианты увеличения акций в свободном обращении для увеличения ликвидности перед возможным включением в индекс MSСI Russia, пересмотр которого планируется в ноябре.
Выручка группы ПИК за первое полугодие 2021 года составила 189 млрд руб., это на 37% больше, чем за тот же период прошлого года. Основная выручка компании приходится на продажу недвижимости, она увеличилась на 37%, до 167 млрд руб., в том числе от продаж жилья — на 34%, до 133 млрд руб. ПИК также выполняет подрядные работы по строительству, занимается эксплуатацией жилья и развивает продукты в области информационных технологий и интернета вещей. В этом году группа начала первый проект за пределами России — на Филиппинах, также у ПИК есть планы по выходу на рынок Индии.
В сентябре руководство ПИК заявило, что два направления группы могут в ближайшие годы провести первичные размещения акций на бирже. Это модульное домостроение Units и система по онлайн-продаже и аренде квартир для девелоперов Kvarta. Kvarta может провести IPO в 2022–2023 годах, Units — в 2023–2024 годах, рассказывал президент ПИК Сергей Гордеев в сентябре.