Миллиардер Роман Авдеев продал все активы в России
Как был устроен его бизнесМиллиардер Роман Авдеев (занимает 108-е место в российском рейтинге Forbes с состоянием $1,2 млрд) продал принадлежащую ему долю в компании «Россиум» структурам миллиардера Сергея Сударикова ($1,8 млрд), об этом он сообщил в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
«Хочу поделиться значимым событием в моей жизни: сегодня была завершена сделка по продаже принадлежащей мне доли в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова. В результате сделки у меня не остается каких-либо активов или бизнес-проектов в России», — написал он.
По его словам, эта сделка стала «логичным шагом, завершающим многолетнее партнерство с Судариковым, начавшееся в 2019 году с подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве». Авдеев поблагодарил своего партнера «за годы продуктивной работы вместе». Принятое решение позволит «сосредоточиться на моих близких, в первую очередь детях, и других важных аспектах моей жизни, не связанных с бизнесом», подчеркнул он.
Миллиардер не назвал сумму сделки. Доля Авдеева в концерне «Россиум» составляла 62%.
Концерн «Россиум» был основан Авдеевым в 2006 году и представляет собой инвестхолдинг с основными вложениями в финансовую сферу. Его ключевой актив — Московский кредитный банк (седьмое место по размеру активов среди банков России, на начало 2023 года «Россиуму» принадлежало 55,4%). По данным «РБК Компании», прибыль концерна за 2023 год составила 17,5 млрд руб. при выручке 71,6 млрд руб.
В конце 2019 года Авдеев договорился об объединении активов с основным акционером инвестиционной группы «Регион» Судариковым. Его доля в концерне «Россиум» до последней сделки составляла 31%.
В конце августа концерн «Россиум» договорился с компанией Sminex о продаже ей «Инграда», одного из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Компания на тот момент занимала 20-е место в списке крупнейших девелоперов страны. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас в активной стройке у «Инграда» находится 285,6 тыс. кв. м. Общий портфель — более 2,5 млн кв. м недвижимости, сказано на его сайте. Среди его проектов — жилые комплексы RiverSky и Foriver у стадиона «Торпедо», «КутузовGrad» на Кутузовском проспекте, TopHills у станции метро «Нагорная» и другие. По итогам 2023 года выручка по МСФО составила 63,3 млрд руб., показатель EBITDA — 11,1 млрд руб.
Как развивался главный актив Авдеева
Концерн «Россиум» был создан в 2006 году как инвестиционный холдинг, объединяющий бизнесы Авдеева. Первым и ключевым активом концерна стал Московский кредитный банк (МКБ), который был приобретен структурами бизнесмена еще в 1994 году. Позже в контуре «Россиума» оказались девелоперская компания «Инград», НПФ «Согласие», а также инвесткомпания Sova Capital.
В 2019 году Авдеев как основной владелец «Россиума» подписал меморандум о стратегическом партнерстве с Судариковым, основным бенефициаром группы компаний «Регион». На момент сделки с Авдеевым у структур «Региона» была доля в МКБ и «Инграде», Дальневосточный банк, автокредитный Руснарбанк и инвестбанк «Веста», а также несколько НПФ, в том числе НПФ «Нефтегарант» (сейчас НПФ «Эволюция»), управляющий пенсионными активами сотрудников нефтяной компании «Роснефть». Активы холдингов консолидировались на базе «Россиума».
Согласно отчету «Россиума» на конец второго квартала, активы группы составляли 5,43 трлн руб., ее бизнес делился на четыре операционных сегмента:
- Универсальный и инвестиционный банкинг — 87,7% активов группы. Крупнейший актив — МКБ, который сейчас является системно значимым банком. На 30 июля 2024 года его совокупные активы оценивались в 4,80 трлн руб., а капитал — 354 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО. В 2020 году МКБ приобрел автокредитный Руснарбанк и банк «Веста».
- Девелопмент и операции на рынке коммерческой недвижимости — 4,42% активов группы. К этому направлению относилась деятельность компании «Инград» (17 октября компания Sminex объявила о закрытии сделки о приобретении этого актива у «Россиума»), а также инвестфонда Metrika Investments, который владеет и управляет офисами классов А+/А и В+.
- Пенсионные фонды и страхование — 7,59% активов группы. Это НПФ «Эволюция», объединивший активы основных негосударственных пенсионных фондов, которые были у двух холдингов. По итогам прошлого года доля «Эволюции» на российском рынке составила 6,9%, а совокупные активы — 376,2 млрд руб., оценивали аналитики «Эксперт РА». Страховая группа «Югория» занимает 19-е место по объему собранных страховых премий (16,6 млрд руб.) Основные направления ее деятельности — ОСАГО и страхование автокаско, а также страхование физлиц от несчастных случаев и болезней, ДМС.
- Прочие активы. Составляют менее 10% в доле всех сегментов и 0,3% активов группы.
Почти 89% чистой прибыли «Россиума» формировалось за счет банковского бизнеса.
МКБ — универсальный банк, специализирующийся на кредитовании крупного бизнеса и операциях на финансовых рынках (инвестициях в ценные бумаги и сделках РЕПО). В 2015-м его акции стали торговаться на бирже, по итогам IPO доля бумаг в свободном обращении составила 18,8%. Одним из крупнейших инвесторов стала группа «Регион», которая приобрела 9,5% акций банка. Еще 8,7% бумаг приобрела управляющая компания «Регионфинансресурс», принадлежащая бывшей сотруднице «Региона» Наталье Богдановой. Сейчас free-float МКБ оценивается в 22%, следует из данных Мосбиржи.
С 2022 года российские банки по рекомендации ЦБ не раскрывают структуру собственников. На конец 2021 года 55,4% МКБ принадлежало «Россиуму», конечными бенефициарами которого были Авдеев, Судариков и Николай Каторжнов, еще 6,67% акций было у «Регионфинансресурса», 5,8% — у инвестиционной компании «Алгоритм», а 3,2% — у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), международной межправительственной организации, инвестировавшей в российские активы. В мае 2022 года президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявляла, что организация планирует выйти из всех проектов в России «как можно скорее». Вышел ли ЕБРР из капитала МКБ, неизвестно.
В 2017 году МКБ вместе с «Открытием», Бинбанком и Промсвязьбанком оказался в списке банков «московского кольца» — неформального объединения кредитных организаций, которые перекрестно вкладывались в различные финансовые обязательства и акции друг друга. Термин возник после рассылки аналитика «Альфа Капитала» Сергея Гаврилова о рисках финансовой устойчивости банков «московского кольца». Вскоре после нее банки группы «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк были переданы на санацию под контроль ЦБ. МКБ тогда столкнулся с распродажей инвесторами «вечных» облигаций банка. Кредитная организация также провела SPO, чтобы привлечь дополнительный капитал на бирже — в ней поучаствовала группа «Регион», а также «Регионфинансресурс», писал Forbes.
Кризис вокруг «московского кольца» МКБ преодолел — рейтинговое агентство «Эксперт РА» весной 2018 года присвоило банку рейтинг на уровне ruA-. В отчете оно указывало на сильные позиции МКБ в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, но низкую диверсификацию бизнеса и «высокую концентрацию ресурсной базы на крупнейшей группе кредиторов». Сам Авдеев в интервью «Коммерсанту» характеризовал упоминание МКБ в числе банков «московского кольца» как «конспирологию» и «мистификацию». «Если оперировать фактами, а не домыслами, то понятно, что не существовало никакого «московского кольца», — утверждал он.
В последующие годы рейтинг МКБ повышался, сейчас он находится на уровне ruA+. Концентрация бизнеса банка на связанных сторонах снизилась, но его ресурсная база все еще существенно зависит от двух групп крупнейших кредиторов, считают в агентстве. В 2022 году, как и прочие крупные банки, МКБ попал под западные санкции и лишился возможности проводить международные платежи в долларах и евро.
Читайте РБК в Telegram.