Газпром разместил два транша евробондов на $2 млрд
ОАО "Газпром" разместило еврооблигации на 500 млн евро по ставке 5,44% годовых, сообщает пресс-служба компании. Это один из двух траншей выпуска бивалютных евробондов холдинга общим объемом 2 млрд долл.
Первый транш на 1,3 млрд долл. был также размещен сегодня по ставке 6,51% годовых. Облигации, номинированные в евро, имеют срок обращения 10 лет, в долларах - 15 лет.
Как указывается в официальном сообщении, оба транша - это облигации участия в кредите. Евробонды были размещены по номиналу в рамках программы Газпрома по выпуску облигаций участия в кредите. Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания специального назначения "Газ Капитал С.А.". Организаторы - Morgan Stanley и Credit Suisse.
По данным Газпрома, средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита холдинга, поступления от которого пойдут на общие корпоративные нужды.
Ранее, по неофициальным данным, сообщалось, что Газпром, намерен привлечь кредит на 4,5 млрд долл. для оплаты доли в проекте "Сахалин-2". Концерн также планирует в ближайшее время начать синдикацию кредита на 2 млрд долл. Одним из двух лид-менеджеров синдицированного кредита газового холдинга назывался нидерландский банк ABN AMRO. Средства планируется направить на корпоративные нужды и поглощения. По данным источников, кредит будет предоставлен двумя траншами - на пять лет и на три года.
В январе 2006г. источники на рынке сообщили, что Газпром ведет переговоры с банками ABN AMRO и Credit Suisse, а также несколькими японскими банками об организации кредита на 10 млрд долл. По мнению экспертов, холдинг привлекает эти средства, в том числе, на оплату сделки по "Сахалину-2". В Газпроме эту информацию не подтверждали.
Договоренность о покупке Газпромом у Shell, Mitsui и Mitsubishi в общей сложности 50% плюс одна акция в Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2") за 7,45 млрд долл. была достигнута в конце декабря 2006г. Оплата сделки будет осуществлена денежными средствами. Соглашение предусматривает, что компания Shell продает 27,5% в проекте, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%. При этом каждый из участников сохраняет за собой аналогичную долю в проекте. Ранее сообщалось, что сделка будет завершена в феврале 2007г., однако впоследствии сроки ее завершения были сдвинуты на конец марта 2007г.