NASDAQ и ICE предложили купить NYSE Euronext за 11,3 млрд долл.
Оператор биржи NASDAQ - американская NASDAQ OMX Group - и фьючерсная биржа IntercontinentalExchange сделали совместное предложение о покупке NYSE Euronext, превысив сумму оферты, направленной трансатлантическому оператору немецкой Deutsche Boerse AG 15 марта 2011г. Об этом сообщается в пресс-релизе двух компаний. Сумма сделки заявлена в размере 11,3 млрд долл. в акциях и денежных средствах, или 42,5 долл. за акцию оператора, что на 19% больше цены, предложенной немцами, учитывая стоимость акций Deutsche Boers на закрытии торгов 31 марта, и на 27% больше, учитывая стоимость бумаг NYSE Euronext на 8 февраля - накануне объявления о переговорах о слиянии с Deutsche Boerse. В рамках соглашения акционеры NYSE Euronext могут рассчитывать на 14,24 долл. в денежных средствах плюс 0,4069 обыкновенной акции NASDAQ OMX и 0,1436 обыкновенной акции ICE за бумагу NYSE Euronext. При этом ICE отойдет бизнес NYSE Euronext по торговле деривативами, а NASDAQ OMX - иные подразделения NYSE Euronext, в том числе фондовые площадки оператора в Нью-Йорке, Париже, Брюсселе, Амстердаме и Лиссабоне, а также бизнес по торговле опционами. В результате слияния торгового, листингового, опционного направлений NASDAQ OMX и NYSE Euronext, а также IT-сегментов двух компаний появится ведущая международная фондовая площадка со штаб-квартирой в Нью-Йорке и подразделениями в 16 странах. По условиям оферты, ICE и NASDAQ OMX будут вести раздельную операционную и корпоративную деятельность как в ходе всех этапов сделки, так и после ее закрытия. Денежный компонент сделки NASDAQ OMX и ICE покроют наличными средствами, а также финансовыми обязательствами на 3,8 млрд долл. Свою готовность выделить кредит для завершения транзакции озвучили Bank of America и Wells Fargo. Финансовыми консультантами сделки от NASDAQ заявлены Bank of America Merrill Lynch и Evercore Group L.L.C., юридическим - Shearman & Sterling LLP. ICE рассчитывает привлечь в качестве финансовых консультантов Lazard, Broadhaven Capital Partners, LLC и BMO Capital Markets Corp., а также Sullivan & Cromwell LLP - в качестве юридического. Условия оферты Deutsche Boerse AG подразумевают присоединение NYSE Euronext к новообразованной холдинговой компании с регистрацией в Нидерландах, которая, как ожидается, выкупит все акции немецкого оператора. На долю крупнейшего в США фондового оператора NYSE Euronext, по данным лондонского офиса Barclays Plc., в январе 2011г. пришлось 26% мирового рынка ценных бумаг. Компания NYSE Euronext образована в 2006г. путем слияния американской Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и панъевропейского оператора Euronext. NYSE Euronext управляет фондовыми биржами Нью-Йорка, Парижа, Амстердама, Брюсселя и Лиссабона, а также Лондонской международной биржей финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE). Deutsche Borse - одна из крупнейших мировых фондовых бирж. Центральный офис расположен во Франкфурте-на-Майне. Компания управляет Франкфуртской фондовой биржей, владеет расчетной компаний Clearstream.