Российский рынок: не исключено повторение сценария вторника
В результате к 12:30 мск индекс ММВБ вырос на 1,53% и составил 986,43 пункта, РТС потерял 1,82% и находился на отметке 961,1 пункта. Объемы торгов к указанному времени составили: на ФБ ММВБ - 20,63 млрд руб., в РТС - 1,59 млн долл.
Как считают некоторые эксперты, 1 июля торги на отечественном фондовом рынке могут пройти по сценарию предыдущего дня - рост в первой половине сессии, боковая динамика в ожидании выхода блока статистики и резкие движения после опубликования данных. По мнению аналитика компании "NetTrader" Богдана Зварича, игроки, напуганные вечерним снижением во вторник и ожидающие выхода статистических данных, возможно, будут действовать осторожно, что выльется в боковое движение после открытия рынка. "При этом вполне вероятно, что сессия пройдет по сценарию вторника и ближе к вечеру на фоне выходящей статистики мы увидим падение индексов ниже уровней закрытия 30 июня", - прогнозирует эксперт. Из наиболее важной статистики стоит выделить публикацию в США данных об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (16:15 мск), индекса деловой активности в производственном секторе, информации о динамике затрат на строительство и о незавершенных продажах на рынке жилья (17:15 и 18:00 мск), а также данных о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 мск).
Цены на нефть 1 июля растут. Накануне API опубликовал данные, согласно которым за прошедшую неделю в Америке существенно сократились коммерческие запасы углеводородного сырья, что, по всей видимости, и поддержало котировки нефти. Как отмечают аналитики ФК "Уралсиб", важные для России данные - недельная статистика по товарным запасам и потреблению нефти в США - будут обнародованы в среду в 18:30 мск. "Трейдеры ожидают сокращения запасов нефти на 2 млн барр. и увеличения запасов бензина на такую же величину. Существенное расхождение фактических данных с прогнозами немедленно скажется на цене нефти и, следовательно, на отношении инвесторов к российским активам", - полагают эксперты. Пока же сектор акций российских нефтегазовых компаний выглядит одним из фаворитов рынка. Так, "Татнефть" к 12:30 мск подорожала на 0,32%, "Сургутнефтегаз" - на 3,71%, "Роснефть" - на 2,36%, ЛУКОЙЛ - на 1,12%, "Газпром нефть" - на 1,82%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 3,94%, "Газпром" - на 3,13%, НОВАТЭК - на 0,41%. Дополнительную поддержку бумагам "Транснефти" оказывает новость о том, что с 1 июля в среднем на 4,4% повышаются тарифы на ее услуги. Однако главный аналитик ИК "ITinvest" Александр Потавин напоминает, что экспортная пошлина на нефть со среды повышается со 152,8 до 212,6 долл./т, что будет оказывать давление на котировки нефтяных компаний.
Накануне состоялось годовое собрание акционеров "Норильского никеля", основной повесткой которого было переизбрание совета директоров компании. По итогам голосования в совет директоров ГМК вошло по четыре представителя от "Интерроса" и "Русала", два госпредставителя (Александр Волошин от ВЭБа и Василий Титов от ВТБ), генеральный директор "Норникеля" Владимир Стржалковский, представитель "Металлоинвеста" Фархад Мошири и один независимый директор. Итоги голосования подтвердили информацию о том, что основные акционеры ГМК отказались от дополнительного требования ВЭБа и ВТБ ввести по два госпредставителя от каждого банка в совет директоров "Норильского никеля". Несколько неожиданным для аналитиков компании "Атон" стало избрание Ф.Мошири – по количеству набранных голосов получается, что за него проголосовал ВЭБ (владеет 3,68% акций "Норильского никеля"). Теоретически это может означать, что государство все еще заинтересовано в создании глобального холдинга с госучастием на базе "Норильского никеля". "Однако, на наш взгляд, перспектива формирования глобального холдинга достаточно отдаленна и неопределенна, поэтому вряд ли данный факт окажет значительное влияние на котировки "Норникеля" в краткосрочной перспективе. Негативным сигналом для миноритарных акционеров ГМК может стать избрание только одного независимого директора. Позитивным моментом, на наш взгляд, стало избрание только двух госпредставителей против ожидаемых четырех. В целом результаты смешанные, однако мы полагаем, что большая их часть уже учтена в текущих котировках "Норникеля", - подчеркнули специалисты. Акции ГМК к 12:30 мск выросли в цене на 2,34%. "Северсталь" к указанному времени прибавила 0,28%, НЛМК - 0,99%, ММК - 2,07%. "Полюс золото" подорожало на 3,57%, "Полиметалл" снизился на 2,87%.
На положительной территории торгуются пока акции банковского сектора: обыкновенные бумаги Сбербанка к 12:30 мск прибавили в стоимости 0,55%, привилегированные - 1,85%, ВТБ в цене не изменился.
Разнонаправленная динамика наблюдается в бумагах энергетических компаний: "Интер РАО" к 12:30 мск подешевело на 1,29%, ФСК ЕЭС - на 0,75%, МОЭСК - на 1,3%, "Мосэнерго" - на 0,14%, "РусГидро" выросла на 2,73%.
"Ростелеком" к 12:30 мск прибавил в стоимости 0,96%, "Уралсвязьинформ" - 1,46%, бумаги МТС снизились на 0,31%.
По мнению начальника аналитического отдела ИФК "Уником-Партнер" Сергея Калиберды, российский рынок продолжает "остывать": зажатый между восходящим трендом с начала года и нисходящим трендом с начала июня, он демонстрирует затухающие колебания, оказываясь неспособным выйти вверх либо вниз. Внешний фон, не имеющий единой динамики, тоже способствует некоторому застою. "Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем продолжения разнонаправленного движения котировок с последующим динамичным выходом отечественного рынка вверх или вниз. Скорее всего, этот выход мы будем наблюдать уже после 4 июля", - полагает эксперт. В свою очередь начальник управления информационной и аналитической поддержки Бинбанка Михаил Гонопольский отмечает, что сейчас внимание инвесторов на развитых рынках сконцентрировано на ожидании корпоративных отчетов за II квартал 2009г. в США, которые выйдут уже в начале следующей недели. Конечно, относительно результатов II квартала 2008г. итоги текущего квартала окажутся для подавляющего большинства компаний слабыми - прогнозируется падение прибылей в среднем более чем на 30%. Однако сравнив результаты II и I кварталов текущего года, мы, вероятно, увидим позитивную динамику, в особенности в акциях компаний сырьевого сектора. "В краткосрочной же перспективе пока царствует неопределенность. Какой-либо краткосрочный тренд, возможно, сформируется со следующей недели, когда начнется сезон отчетностей в США", - считает эксперт.