"Северсталь" может провести IPO уже осенью
По словам источника, у компании есть планы по проведению IPO, но в настоящее время они не утверждены. Источник добавил, что "Северсталь" планирует разместить 10% своих акций. По его словам, в настоящее время компания проводит переговоры с представителями ряда банков. Он не указал, какие это банки, ссылаясь на то, что это может повлиять на ход переговоров.
Кроме того, источник, близкий к предполагаемому первичному размещению акций компании, сообщил РБК, что для успешного проведения IPO главе компании Алексею Мордашову придется снизить свою долю в ОАО "Северсталь" до 75%. В соответствии с правилами Лондонской фондовой биржи, free float (коэффициент, позволяющий учитывать количество акций в свободном обращении) акций компании, которая намерена провести IPO, должно составлять не менее 25%.
В настоящее время А.Мордашов владеет более 89% акций "Северстали", более 10% акций компании находятся в свободном обращении.
По оценкам экспертов, капитализация компании составляет около 12 млрд долл.
Несколько дней назад ОАО "Северсталь" опубликовала финансовую отчетность за II квартал 2006г. По этим данным, чистая прибыль компании снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 7,91% - до 7,991 млрд руб.
Таким образом, тенденция по сокращению прибыли крупнейшей в России металлургической компании сохранилась. Напомним, что в I квартале 2006г. чистая прибыль "Северстали" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) упала на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 5 млрд 676 млн 129 тыс. руб. По сравнению с предыдущим кварталом прибыль компании сократилась на 36,7%, в IV квартале 2005г. чистая прибыль "Северстали" составляла 8 млрд 965 млн 039 тыс. руб. Вместе с тем в предыдущем квартале выросла выручка компании. Рост составил 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. – до 32 млрд 152 млн руб. Специалисты связывают этот рост с увеличением производства проката по сравнению с аналогичным периодом 2005г. на 5,9% - до 2 млн 320 тыс. т. За указанный период объем выплавки стали увеличился на 19,6% - до 2 млн 980 тыс. т.
ОАО "Северсталь" - головное предприятие многопрофильного холдинга "Северсталь-групп" и его металлургического дивизиона. Чистая прибыль ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2005г. снизилась по сравнению с 2004г. на 13,3% - до 34 млрд 312 млн 080 тыс. руб.
Напомним, что в июне не состоялась запланированная крупная сделка "Северстали" - слияние с европейской металлургической компанией Arcelor SA. Согласно условиям сделки, держатель контрольного пакета акций "Северстали" Алексей Мордашов должен был передать Arcelor все принадлежащие ему акции подразделений по производству стали "Северстали" плюс 1,25 млрд евро наличными в обмен на 32% акций объединенной компании. Впоследствии А.Мордашов выразил готовность сократить свою долю до 25% акций, что делало эту сделку выгоднее акционерам Arcelor приблизительно на 2 млрд евро. Тем не менее акционеры европейского сталепроизводителя сделали выбор в пользу слияния с Mittal Steel, которая предложила 40,4 евро за акцию Arcelor (в общей сложности около 26 млрд евро).