"МегаФон" приобрел "Синтерру" за $745 млн
Сумма сделки составила 745 млн долл. с учетом долга ГК "Синтерра". "МегаФон" планирует осуществить платежи несколькими траншами. Финансовым консультантом сделки выступила компания ЗАО "Ренессанс Капитал", юридическим - Linklaters CIS.
Менеджмент "МегаФона" планирует в конце июня 2010г. представить совету директоров план интеграции "Синтерры" и ее дочерних компаний в бизнес-оператора.
Как отметили в "МегаФоне", сделка позволит усилить позиции компании на рынках дальней связи, фиксированного и мобильного широкополосного доступа в Интернет, конвергентных услуг. Обширная сетевая инфраструктура "Синтерры" усилит собственную оптоволоконную сеть "МегаФона", обеспечив мощную платформу для интенсивного развития бизнеса компании в будущем.
"Одним из важнейших активов "Синтерры" для "МегаФона" является "Петерстар" - компания, которая занимает значительную долю рынка бизнес-телефонии Северо-Западного региона. С покупкой "Синтерры" у нас появляется возможность предлагать клиентам конвергентные решения и тем самым укрепить свои позиции на корпоративном рынке", - прокомментировал гендиректор "МегаФона" Сергей Солдатенков.
Как отметили в "Промсвязькапитале", "Синтерра" была приобретена группой в 2006г. в качестве перспективной портфельной инвестиции. За три года чистая консолидированная выручка "Синтерры" по МСФО выросла на 60% - до 527 млн долл., рентабельность по EBITDA увеличилась на 6% - до 36%. "Данная сделка - логичный для "Промсвязькапитала" шаг по выходу из актива в момент получения ожидаемого уровня возврата на инвестиции", - отметили в пресс-службе группы.
Как сообщалось ранее, в преддверии сделки "Синтерра" отказалась от размещения биржевых облигаций серии БО-01 на 5 млрд руб. При этом компания успела сформировать книгу заявок с переподпиской. При формировании книги ставка купона была предложена по нижней границе размещения, рекомендованного организаторами диапазона.