Ритейлер "О'кей" объявил цену размещения при IPO - 11 долл. за GDR
Установленная цена размещения оказалась ближе к нижней границе объявленного 19 октября 2010г. ценового коридора 9,9-12,9 долл. за GDR.
Объем предложения инвесторам составляет 38,141 млн обыкновенных акций в форме GDR, в том числе компания предлагает к продаже 15,186 млн акций, а продающие акционеры Caraden Limited, Barleypark Limited и Brookvalley Limited - соответственно 3,417 млн, 8,261 млн и 11,277 млн акций. После размещения выпущенный акционерный капитал "О'кей" составит 268,286 млн акций (без учета опциона дополнительного размещения), что подразумевает free-float (доля акций в свободном обращении) в 14,2%.
Предложение распространяется на институциональных инвесторов по всему миру за пределами США в соответствии с правилами Reg S и на квалифицированных институциональных инвесторов в США по правилу 144A закона о ценных бумагах США от 1933г.
Ритейлер также предоставил совместным букраннерам - Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал" - опцион доразмещения на покупку до 3,797 млн акций в форме GDR, который может быть реализован в течение 30 дней после прайсинга IPO.
Сама компания от размещения ожидает получить 161 млн долл. (без учета реализации букраннерами опциона доразмещения). До 149 млн долл. из привлеченных средств ритейлер "О'кей" планирует направить на финансирование дальнейшего расширения сети гипермаркетов и супермаркетов в России, остальное - на общекорпоративные нужды.
Ожидается, что GDR компании будут приняты в официальный список Управления по финансовым услугам Великобритании и допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 5 ноября 2010г., говорится в сообщении "О'кей".
Напомним, российский ритейлер "О'кей" объявил о намерении провести первичное размещение акций и получить листинг на Лондонской бирже 5 октября 2010г.
Группа компаний "О'кей" основана в Санкт-Петербурге в 2001г. По состоянию на 30 июня 2010г. розничная сеть насчитывает 52 торговых комплекса в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах. Общая торговая площадь магазинов ритейлера составляет 267 тыс. кв.м. Основными акционерами компании являются Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий. Выручка "О'кей" в 2009г. выросла на 33% - до 67 млрд руб., показатель EBITDA составил 6,1 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Долг сети, по данным на конец 2009г., составлял 15,4 млрд руб.
РБК-Недвижимость: Дональд Трамп продает свой дом в Калифорнии (фото)