Экономика, 03 окт 2013, 12:09

Банк Олега Тинькова проведет IPO в Лондоне

Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС) объявил о намерении провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Как говорится в сообщении кредитной организации, банк намерен разместить глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму до 750 млн долл.
Читать в полной версии
Фото: ИТАР-ТАСС

При этом сама кредитная организация привлечет около 150-200 млн долл., остальные средства получат основной собственник Олег Тиньков и другие акционеры. IPO запланировано на IV квартал 2013г.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, J.P.Morgan и "Ренессанс Капитал", агентом - Pareto Securities AB.

Ранее сообщалось, что банк "Тинькофф Кредитные Системы" предполагает возможность привлечь в рамках IPO в 2013г. 500 млн долл.

Банк "Тинькофф Кредитные Системы" основан в 2006г. предпринимателем О.Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007г. банк приступил к эмиссии кредитных карт, в 2009г. начал принимать вклады населения, став участником Системы страхования вкладов.

В 2007г. в число совладельцев банка "Тинькофф Кредитные Системы" вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, в 2008г. - фонд Vostok Nafta Investment Limited, в 2012г. - Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.

Чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2012г. составила 122 млн долл., за первые шесть месяцев 2013г. - 79,3 млн долл.

В мире — «великая передача богатства». Кто от нее выиграет
Гречиха перестала быть сверхприбыльной для компаний. Как это меняет рынок
Сладость или гадость: чем можно заменить сахар и насколько это безопасно
Замедление YouTube обрушило траты рекламщиков на него в России на треть
Разрыв в $100 млрд. Почему бюджет США недополучил денег от тарифов Трампа
83 млн рабочих мест исчезнут. Какие метанавыки помогут спасти карьеру
Деловая активность сжимается полгода. Почему растет только треть отраслей
«Я старался, но все зря»: как понять, что вы застряли во фрустрации