Экономика, 03 окт 2013, 12:09

Банк Олега Тинькова проведет IPO в Лондоне

Банк "Тинькофф кредитные системы" (ТКС) объявил о намерении провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Как говорится в сообщении кредитной организации, банк намерен разместить глобальные депозитарные расписки (GDR) на сумму до 750 млн долл.
Читать в полной версии
Фото: ИТАР-ТАСС

При этом сама кредитная организация привлечет около 150-200 млн долл., остальные средства получат основной собственник Олег Тиньков и другие акционеры. IPO запланировано на IV квартал 2013г.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, J.P.Morgan и "Ренессанс Капитал", агентом - Pareto Securities AB.

Ранее сообщалось, что банк "Тинькофф Кредитные Системы" предполагает возможность привлечь в рамках IPO в 2013г. 500 млн долл.

Банк "Тинькофф Кредитные Системы" основан в 2006г. предпринимателем О.Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007г. банк приступил к эмиссии кредитных карт, в 2009г. начал принимать вклады населения, став участником Системы страхования вкладов.

В 2007г. в число совладельцев банка "Тинькофф Кредитные Системы" вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, в 2008г. - фонд Vostok Nafta Investment Limited, в 2012г. - Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.

Чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2012г. составила 122 млн долл., за первые шесть месяцев 2013г. - 79,3 млн долл.

Pro
Наорал — и все заработало: как управляют командой токсичные руководители
Pro
Смерть фондового рынка: почему успешные компании не выходят на биржу
Pro
Закат бизнеса: как основателю распознать и преодолеть кризис в компании
Pro
Почему две трети иностранных компаний не торопятся уходить из России
Pro
Субсидиарная ответственность за штраф от ФНС: как оправдаться директору
Pro
Банки Китая отказываются принимать платежи из России. Что будет с рублем
Pro
Зарплата курьера достигла ₽180 тыс. Что будет дальше с рынком доставки
Pro
Боссы больше не нужны: как руководителю не остаться без работы