Svoboda сделала компании Luna Inc. оферту на выкуп акций ритейлера
Как сообщили в пресс-службе Svoboda, согласно этому предложению корпорация и близкие к ней миноритарии, которые контролируют 44,2% акций "Ленты", предлагают Luna продать 30,8% принадлежащих этой компании акций. Кроме того, Svoboda рассчитывает получить опцион на 1% уставного капитала компании. В случае успешного завершения этой сделки покупатели будут контролировать более 76% акций сети.
Предложение Svoboda сделано на основе расчетной стоимости "Ленты" в 2,9 млрд долл. Компания оценена исходя из коэффициента в 11,6 показателей EBITDA, величина которого в 2011г. должна составить 250 млн долл. Долговая нагрузка "Ленты" сегодня составляет 300 млн долл. Согласно этим показателям стоимость доли Luna составляет 800,8 млн долл.
Оплата сделки будет проведена за счет участия финансового инвестора, а также за счет банковских кредитов, обеспеченных собственностью Svoboda.
Предложение действительно до 17:00 мск 15 марта 2011г. Если Luna ответит на него согласием, то Svoboda предолжит подписать меморандум о намерениях, чтобы в течение восьми недель позволить сторонам провести due diligence и подготовить необходимую для сделки документацию.
В сообщении подчеркивается, что покупка Svoboda акций компании Luna может положить конец конфликту крупнейших акционеров "Ленты", который длится уже почти год. "Выкупив долю Luna, мы предлагаем закончить эту войну, которая уже нанесла значительный ущерб бизнесу компании и создала угрозу для инвестиционного климата в Санкт-Петербурге и России. А TPG и "ВТБ-Капитал" через полтора года после вхождения в капитал "Ленты" могут получить примерно в семь раз больше, чем они заплатили за свой пакет", - отметил акционер Svoboda Дмитрий Костыгин.
ООО "Лента" основано в 1993г. Учредитель - Lenta Ltd., зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Головной офис российской компании находится в Санкт-Петербурге. По состоянию на декабрь 2010г. в России работает 39 магазинов сети, в том числе 14 - в Петербурге. Сеть входит в десятку крупнейших по выручке продовольственных ритейлеров в России.
Весной 2010г. из-за разногласий начался конфликт между основными акционерами в "Ленте" - Svoboda и Luna. Одним из основных вопросов, по которому стороны не могли достичь согласия, была кандидатура на пост генерального директора сети. Svoboda поддерживала назначенного летом 2010г. Сергея Ющенко, тогда как Luna оспаривала отставку прежнего главы Яна Дюннининга.