Украинские компании должны российским банкам $10 млрд
Долги украинских компаний перед дочерними структурами семи российских банков на Украине на конец 2013г. превысили 94,4 млрд грн ($9,7 млрд), следует из их отчетности. По итогам IV квартала юрлица были должны Проминвестбанку (ПИБ, дочерний ВЭБу) 28,2 млрд грн ($2,9 млрд), украинскому Сбербанку - 24,66 млрд грн ($2,5 млрд).
"ВТБ Украине" местные предприятия задолжали 15,68 млрд грн ($1,61 млрд), "дочкам" Альфа-банка - 15,4 млрд грн ($1,58 млрд), Газпромбанка - 8,18 млрд ($800 млн), Банка Москвы - 1,69 млрд ($170 млн), "Петрокоммерца" - 619,3 млн ($63,5 млн).
Источники "Коммерсанта" в ВЭБе и ВТБ уверяют, что все кредиты дочернего банка на Украине "обеспечены залогами на 100%", часть находится на балансе материнских банков. Один из собеседников газеты утверждает, что как обеспечение банки получали акции, доли в холдинговых компаниях и недвижимость.
Информацию о своих украинских заемщиках в банках не раскрывают. В ВЭБе "Коммерсанту" только уточнили, что речь идет о "предприятиях, входящих в топ-100 украинского бизнеса". В Банке Москвы (Украина) говорят, что работают в основном со средним и малым бизнесом. Среди клиентов Сбербанка есть, например, "Укравтодор" и "Украинские железные дороги", но они брали кредиты в материнском банке, говорит источник "Коммерсанта". В банке эту информацию не комментируют.
Часть сделок госбанков на Украине относится к разряду политических, заключались они в рамках межгосударственных проектов, и акции в таких случаях в залог не передавались. Это подтвердили газете в пресс-службе ВЭБа, уточнив, что речь идет о ряде проектов в авиастроении, машиностроении и производстве энергетического оборудования. Банки с госучастием активно кредитовали украинский бизнес под госгарантии Украины. В ВЭБе подчеркнули, что около 10% заемщиков ПИБа передали в залог доли в холдинговых компаниях.
В залоге у группы ВЭБа 100% акций ОАО "Черкасский автобус" (производитель малогабаритных автобусов "Богдан" и "Атаман"), утверждают собеседники "Коммерсанта". В 2011г. 61% акций у корпорации "Богдан" Петра Порошенко выкупило украинское ООО "Изи Лайф", которое местные СМИ называли структурой, аффилированной с ПИБом. Источники газеты утверждают, что ПИБ только профинансировал сделку, взяв акции предприятия в залог. Когда и при каких условиях в ВЭБе оказался оставшийся пакет, в госкорпорации не уточняют.
Впрочем, даже самые ликвидные залоги не спасают от проблем на украинском рынке. Сбербанк через суд пытается взыскать с Ростовской угольной компании и ее крупнейшего акционера "Запорожстали" более $84 млн долгов по кредитам. Актив может быть продан, заявил в начале года министр промышленности и энергетики Ростовской области Александр Гребенщиков.
Из отчетности "Запорожстали" следует, что на 30 июня 2013г. основные средства балансовой стоимостью 2,76 млрд грн ($280 млн) находятся в залоге по кредитам. При этом группа не погасила в срок кредит на сумму 252,8 млн грн ($26 млн). На отчетную дату кредитор не потребовал погашения кредита, указано в отчетности компании.
В число проблемных клиентов ПИБа попала сеть супермаркетов "Обжора" (14 магазинов в Донецкой области). В 2007-2011гг. собственники сети, в числе которых Вячеслав Соболев, бывший зампред правления "Нефтегаза Украины" и зять российского бизнесмена Бориса Шпигеля, заняли в ПИБе более $70 млн под залог недвижимости.
Когда заемщик перестал обслуживать кредиты, ПИБ подал в суд требование об обращении взыскания на предмет залога. Но заемщик в феврале 2013г. подал встречный иск о признании недействительными всех договоров залога. В качестве обеспечительной меры суд запретил банку переуступать права требования третьим лицам.
В ВЭБе утверждают, что платежная дисциплина корпоративных клиентов в связи с кризисной ситуацией на Украине не ухудшилась, но "одиночные обращения об изменении сроков амортизации основного долга уже есть". В госкорпорации подчеркнули, что "проценты обслуживаются всеми", и ВЭБ пока не планирует обращать взыскание на залоги.
Главный управляющий директора Альфа-банка (Украина) Рушан Хвесюк заверил, что банк продолжает финансировать украинские предприятия. Кредитный риск, связанный с девальвацией гривны, по его мнению, остается приемлемым - валютной выручки заемщиков достаточно для выполнения обязательств по договорам.
"Подводя итоги последних двух месяцев, мы не наблюдаем ухудшения платежной дисциплины заемщиков или нарушения ими ковенант кредитования", - резюмировал банкир.
Старший вице-президент Банка Москвы Александр Яшник говорит, что существенных изменений уровня просрочки по корпоративным клиентам нет. "Все наши кредиты обслуживаются без задержек в соответствии с контрактными сроками. Мы внимательно следим за ситуацией на Украине и принимаем все необходимые меры для минимизации возможных рисков", - пояснил он.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch отнесло потенциальную угрозу правам собственности на заложенные активы к числу политических и экономических рисков, создающих угрозу для работающих на Украине российских банков.
Наиболее подвержены этим рискам, по мнению Fitch, государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк, ВЭБ), ОАО "Газпромбанк" и ОАО "Банк ВТБ". Fitch оценивает соответствующие риски (относительно капитала) ВЭБа в 74%, Газпромбанка приблизительно в 40% и ВТБ не менее чем в 14%. В меньшей степени, по данным агентства, подвержены рискам Сбербанк и Альфа-Банк.
Fitch указывает, что риски относятся преимущественно к кредитам украинским компаниям (более 50% общего объема), а также к российским и украинским бизнесменам, которые привлекали заимствования для приобретения активов на Украине (около 25%).
В ноябре 2013г. президент РФ Владимир Путин заявил, что общий объем рисков российских банков, связанных с Украиной, составляет около 28 млрд долл. По оценкам Fitch, основная часть этих рисков приходится на российские банки, связанные с государством. Примерно половина этого объема находится на балансе их украинских дочерних структур, другая половина - на балансах самих материнских банков или других структур внутри групп.