Снижение ценового диапазона усилит спрос инвесторов при IPO Номос-банка
Индикативный ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций (IPO) Номос-банка установлен в пределах 32-37 долл./акция, что соответствует цене 16-18,5 долл./GDR. Об этом говорится в сообщении компании. Соотношение GDR и обыкновенных акций, предлагаемых российским и международным институциональным инвесторам на Лондонской фондовой бирже, составляет две GDR за одну обыкновенную акцию. Ожидается, что цена предложения будет объявлена, и условные торги GDR начнутся приблизительно 19 апреля 2011г. Допуск к торгам и начало безусловных торгов GDR ожидается приблизительно 26 апреля с.г. Как отмечается в сообщении кредитной организации, указанный ценовой диапазон подразумевает оценку стоимости акционерного капитала Номос-банка до завершения закрытой подписки от 2,8 млрд до 3,2 млрд долл. (или приблизительно от 78,4 млрд до 90,7 млрд руб. по текущему обменному курсу). Предполагается, что минимальный объем предложения составит 20% от общего уставного капитала банка до реализации опциона дополнительного размещения (Over-Allotment Option), но после завершения закрытой подписки. В рамках IPO будут предложены как существующие обыкновенные акции, преимущественно принадлежащие миноритарному акционеру Номос-банка Роману Корбачке, так и акции стоимостью приблизительно 5,5 млрд руб., которые составят новый капитал, привлеченный банком. Р.Корбачка предоставит опцион дополнительного размещения в отношении 15% от объема размещенных GDR. Средства, полученные в результате размещения акций нового выпуска по закрытой подписке, будут в основном направлены на укрепление структуры капитала Номос-банка и содействие росту его кредитного портфеля. Часть средств, полученных в результате продажи акций, будет использована для приобретения дополнительных акций, выпускаемых и размещаемых Номос-банком в рамках закрытой подписки по цене предложения, непосредственно после завершения IPO. Для осуществления IPO требуется получение всех необходимых разрешений и одобрений со стороны уполномоченных государственных органов, включая одобрение Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, получение, которого ожидается приблизительно 19 апреля 2011г. Глобальными координаторами предложения назначены Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Совместно выполняют обязанности букраннеров Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital. Со-менеджером предложения назначен Erste Group Bank. По словам аналитиков RMG, Номос-банк установил ценовой диапазон в рамках предстоящего IPO на Лондонской бирже в рамках 16-18,5 долл./GDR (32-37 долл./акция), что дает оценку банка на уровне 2,8-3,2 млрд долл. Эта оценка соответствует 1,8-2,1 цены к балансовой стоимости на конец 2010г., что ниже раннее анонсированного показателя P/BV в 2,6х (оценка в 4 млрд долл.). Инвесторам будет предложен 20% пакет от увеличенного уставного капитала. "Мы полагаем, что снижение ценового диапазона положительно скажется на спросе со стороны инвесторов при IPO", - считают аналитики. ОАО "Номос-банк" является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупных городах России. Банк входит в число 15 крупнейших российских банков по размерам активов. По итогам первого полугодия 2010г. активы банка по международным стандартам финансовой отчетности составили 279,25 млрд руб., чистая прибыль - 3,71 млрд руб. Контрольный пакет акций банка (50,1%) принадлежит группе российских бизнесменов, среди которых совладелец финансово-промышленной группы ИСТ Александр Несис. Остальную часть акций Номос-банка контролируют чешский и словацкий бизнесмены Петр Келлнер и Р.Корбачка. Quote.rbc.ru