Спрос на евробонды Альфа-Банка в четыре раза превысил предложение
В среду поздно вечером Альфа-Банк подвел итоги размещения первого выпуска еврооблигаций своей долговой программы, общий объем которой составляет 600 млн евро. Он выпустил еврооблигаций на 350 млн евро по цене 5,5% годовых, хотя спрос составил 1,3-1,4 млрд евро, рассказал РБК стратег по долговым рынкам финансовой группы "БКС" Дмитрий Дорофеев.
Высокий спрос на бумаги "Альфы" аналитик одного из госбанков объясняет избытком свободных денежных средств на международном рынке долгового капитала, который образовался из-за невысоких объемов кредитования (инвесторам некуда вкладывать деньги). Кроме того, "Альфа" предложила достаточно высокую доходность - более 5% в евро. Сейчас доходность десятилетних облигаций не самых лучших эмитентов из Испании или Италии - менее 3%.
Евробонды выпускал не сам Альфа-Банк, а его материнская компания - ABH Financial Ltd., зарегистрированная на Кипре. Руководитель дирекции анализа долговых инструментов "Уралсиб Кэпитала" Дмитрий Дудкин предполагает, что таким образом банк пытался снизить беспокойство инвесторов по поводу возможных санкций в российской банковской системе.
Официально "Альфа" говорит, что привлекает средства на общие корпоративные нужды, не раскрывая конечные цели.
Опрошенные РБК аналитики называют размещение Альфа-Банка успешным и открывающим хорошие перспективы для других российских игроков. "В ближайший месяц, если ситуация на глобальных рынках не ухудшится, на рынок может выйти весь первый эшелон. В первую очередь ВЭБ, ВТБ, возможно, Сбербанк, за ними последуют корпоративные заемщики", - говорит Дорофеев из БКС.
В четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на собственные источники, что ВЭБ запросил разрешение на выпуск бондов, номинированных в евро. ВТБ отказался ответить, готовит ли он евробонды. Запрос в Сбербанк на ту же тему пока остался без ответа.
Наталья Старостина