Российский рынок открывается на позитивном фоне
В среду фьючерсы на американские индексы торгуются в заметном "плюсе". На торгах в Азии преобладают покупки. Рынки нефти и драгметаллов ощущают поддержку.
Макроэкономика
Биржи Европы начали сессию вторника без единой тенденции: индексы колебались возле пятилетних максимумов. Инвесторы ждут новостей о снижении на этой неделе ЕЦБ процентной ставки. Годовой уровень инфляции в зоне евро в октябре снизился до 0,7% - это минимальное значение с начала 2010г.
Столь сильное замедление инфляции по сравнению с ориентиром ЕЦБ на уровне 2% повышает вероятность того, что на заседании 7 ноября регулятор понизит процентную ставку. С другой стороны, оптимизму трейдеров противостояла неоднозначная корпоративная отчетность.
Концерн Beiersdorf сообщил об увеличении продаж на 7% по итогам девяти месяцев 2013г. и дал позитивный прогноз годовой прибыли. Немецкий оператор платного телевидения Sky Deutschland также сообщил о росте прибыли до вычета налогов, процентов и начисленной амортизации на 57%.
При этом немецкий автоконцерн BMW разочаровал инвесторов финансовыми результатами за III квартал 2013г. Операционная прибыль автомобильного подразделения компании сократилась на 6% - до 1,549 млрд евро против 1,647 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что этот показатель составит 1,59 млрд евро.
Как стало известно из опубликованного во вторник "Осеннего экономического прогноза", Еврокомиссии, организация понизила прогноз экономического роста в еврозоне в 2014г. на 0,1 п.п. - до 1,1%. В мае Еврокомиссия прогнозировала, что рост ВВП еврозоны в 2014г. составит 1,2%.
Организация ожидает, что по итогам текущего года экономика валютного блока сократится на 0,4% (прогноз не изменился по сравнению с весенней редакцией доклада). "Мы видим все больше признаков того, что европейская экономика развернулась в направлении роста", - заявил комиссар Евросоюза по вопросам экономики и монетарной политики Олли Рен.
Как отмечает эксперт БД "Открытие" Андрей Кочетков, если от предстоящего в четверг заседания Банка Англии могут ждать каких-либо слов в пользу возможного ужесточения политики, то от ЕЦБ предполагают услышать нечто радикально противоположное.
Безработица в еврозоне остается на рекордном уровне, а к прежним проблемам может добавиться дефляция, которая крайне нежелательна для перегруженных долгами стран периферии. Даже Франция рискует войти в "клуб рискованных государств", так как Еврокомиссия ожидает, что бюджетный дефицит страны в 2015г. составит 3,7%, а не 3%, как обещал президент страны Франсуа Олланд.
Торги на биржах в США 5 ноября закончились разнонаправленно. Индекс Dow Jones просел на 20,9 пункта (-0,13%) опустившись до 15618,22 пункта, индекс S&P - на 4,96 пункта (-0,28%) - до 1762,97 пункта, NASDAQ вырос на 3,27 пункта (+0,08%) - до 3939,86 пункта.
На азиатских фондовых площадках 6 ноября преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Hang Seng вырос на 0,28%, Nikkei 225 - на 0,93%, Shanghai Composite - на 0,01%. К указанному времени снижение продемонстрировал All Ordinaries, индекс просел на 0,13% и Straits Times - на 0,12%.
Товары
Платина накануне достигла максимального значения за три торговых дня, но так и не смогла взять ценовой уровень 1460 долл./унция. На этой отметке интерес к ее покупкам ослабел. Отрицательная динамика котировок вызвана закрытием "длинных" позиций и фиксацией прибыли. По всей видимости, на ближайшие дни ценовая динамика котировок платины не будет ограничена уровнем поддержки 1440,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1470,0 долл./унция.
Вслед за платиной терял в весе и палладий. Отрицательная динамика котировок вызвана техническими продажами металла, который за предыдущие сессии (4 и 1 ноября) заметно подорожал. Интерес к покупкам палладия ослабел, после того как накануне его котировки не смогли взять психологический уровень сопротивления 750 долл. По всей видимости, сегодня и в ближайшие дни ценовая динамика котировок палладия будет ограничена уровнем поддержки 730,00 долл./унция и уровнем сопротивления 750,00 долл./унция.
В среду на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1313,16 долл./унция (+0,38%), серебро - 21,69 долл./унция (+0,24%), платину - 1454,9 долл./унция (+0,34%), палладий - 751,75 долл./унция (-0,12%).
По состоянию на 08:00 мск в среду цена контракта Brent находится на отметке 106,04 долл./барр. (+0,67%), контракт Light Sweet - на 93,93 долл./барр. (+0,6%).
Forex
В среду евро получил сильную поддержку и торгуется выше 1,35 доллара США - к 08:30 мск его курс составил 1,351. Участники торгов позитивно отреагировали на заявления главы ЕЦБ Марио Драги.
Экономика еврозоны постепенно восстанавливается, однако процентная ставка по кредитам для домохозяйств и бизнеса в разных странах - членах блока (в который входят 17 стран) все еще значительно различается, заявил президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, передает Reuters.
"В зоне евро в последнее время как экономики, так и люди серьезно пострадали от финансового и долгового кризиса, из которых мы постепенно выходим", - сказал он в ходе финансовой конференции, организованной Child & Youth Finance International Movement.
"Хотя в целом экономическая ситуация немного улучшилась с середины прошлого года, процентные ставки по займам различаются в зависимости от того, где находится заемщик", - отметил он. М.Драги также высказал мнение, что создание европейского банковского союза, если оно состоится надлежащим образом, приведет к улучшению ситуации в еврозоне.
Оптимистические заявления из уст главного банкира страны вновь сделали евро привлекательным. Возможно, некоторые участники торгов услышали в словах главы ЕЦБ намек на сохранение ставок, однако, скорее всего, бурная реакция рынка объясняется агрессивной фиксацией "коротких" позиций на хорошем новостном поводе.
Рынки акций
Торги на российском рынке акций во вторник, 5 ноября, начались ростом ведущих индексов, внешний новостной фон носил неоднозначный характер. После позитивного начала торгов вторника давление продавцов на российском рынке усилилось, в результате чего индекс ММВБ отправился вниз и до конца дня направление движения не менял. В итоге под занавес сессии индикатор достиг внутридневного минимума на отметке 1505,5 пункта.
По итогам торговой сессии 5 ноября индекс ММВБ понизился на 0,61%, остановившись на отметке 1505,94 пункта, РТС опустился на 1,01% - до 1460,23 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 380,16 млрд руб.
Прогноз
Российский рынок просел во вторник во время дневной сессии. Негативную его динамку обеспечил слабый сырьевой рынок, а именно рынок нефти, где баррель Brent торгуется на минимумах с начала августа, при этом значение индекса ММВБ в начале августа было на 10% ниже текущих.
В среду российские "быки" постараются стабилизировать ситуацию и попробуют атаковать. По интенсивности этой атаки можно будет понять, остались ли силы у покупателей российских бумаг.
Quote.rbc.ru