"УралХим" разместит в Лондоне до 40% акций в ходе IPO
Размещение должно произойти в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), которые планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE). Для этого компании необходимо получить одобрение британских регуляторов, а также провести допэмиссию акций, которые будут впоследствии конвертированы в GDR.
Объем размещения оценивается примерно в 40% увеличенного (после допэмиссии) акционерного капитала компании.
Андеррайтерами размещения выступают банки Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank. Привлеченные в результате IPO cредства пойдут на погашение текущей задолженности компании.
По словам председателя совета директоров "УралХима" Дмитрия Мазепина, проведение IPO позволит компании получить более широкий доступ к капиталу и обеспечит условия для дальнейшего развития.
ОАО "ОХК "УралХим" - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,7 млн т аммиачной селитры, 2,7 млн т аммиака, 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн т сложных удобрений, 0,45 млн т карбамида в год.
В составе активов ОАО "УралХим" - 95,43% голосующих акций ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат им.Б.П.Константинова", 95,58% акций ОАО "Азот", пакеты акций ООО "УК "УралХим", ООО "УралХим-Транс", Uralchem Freight Ltd. и ОАО "Воскресенские минеральные удобрения".