Экономика, 07 апр 2010, 19:32

"УралХим" может привлечь до $600 млн в ходе IPO в Лондоне

Один из ведущих российских производителей удобрений - ОАО "Объединенная химическая компания "УралХим" - рассчитывает привлечь в ходе первичного размещения акций (IPO) до 600 млн долл.
Читать в полной версии

Компания планирует начать road-show уже 19 апреля 2010г., а объявить цену размещения - 30 апреля 2010г., передает Reuters со ссылкой на осведомленный источник на финансовом рынке.

Ранее сегодня компания сообщила о намерении провести первичное публичное размещение акций. Акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE). Для этого компании необходимо получить одобрение британских регуляторов, а также провести допэмиссию акций, которые будут впоследствии конвертированы в GDR.

Объем размещения оценивается примерно в 40% увеличенного (после допэмиссии) акционерного капитала компании.

Андеррайтерами размещения выступают банки Morgan Stanley, "Ренессанс Капитал" и UBS Investment Bank. Привлеченные в результате IPO cредства пойдут на погашение текущей задолженности компании.

По словам председателя совета директоров "УралХима" Дмитрия Мазепина, проведение IPO позволит компании получить более широкий доступ к капиталу и обеспечит условия для дальнейшего развития.

ОАО "ОХК "УралХим" - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,7 млн т аммиачной селитры, 2,7 млн т аммиака, 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн т сложных удобрений, 0,45 млн т карбамида в год.

Pro
Богатые россияне выбирают личные фонды и закрытые ПИФы. Что меняется
Pro
Опасный мегаполис: как сохранить свое здоровье в условиях городской жизни
Pro
Как проходит обмен замороженных активов: главные успехи и риски
Pro
Быстро и дешево запустить сайт или приложение: польза и риски low-code
Pro
Почему мишенью кибератак в России все чаще становятся небольшие компании
Pro
Субсидиарная ответственность за штраф от ФНС: как оправдаться директору
Pro
«Увидим инопланетян на нашем веку»: во что еще верит физик Митио Каку
Pro
«Это лишь пропаганда США». Джеффри Сакс — о кризисе в экономике КНР