Организаторы IPO Bank of China выкупили 15% акций за $1,4 млрд
Проведенное Вank of China 24 мая этого года IPO стало одним из крупнейших в мире. Напомним, что в результате размещения на Гонконгской фондовой бирже 25,27 млрд акций банк привлек 75,4 млрд гонконгских долларов (9,73 млрд долл. США). Акции были проданы по цене 2,95 гонконгских доллара (0,38 долл. США) за штуку, что на 5 центов превысило прогноз банка. Как сообщалось, число заявок на акции Вank of China превысило предложение в 16 раз.
Официально бумаги банка начали торговаться на гонконгской бирже 1 июня 2006 года, при этом уже в первые часы торгов, благодаря огромному спросу у инвесторов, они выросли в цене до 3,15 гонконгских доллара (0,40 долл. США) за акцию. В настоящее время цена на акцию выросла еще больше - до 3,5 гонконгских доллара за штуку, что на 18% превышает стоимость акций банка по итогам IPO.
Видя столь положительное для себя развитие событий, руководство Bank of China накануне оповестило своих акционеров о продаже в рамках IPO еще 15% акций на сумму 1,4 млрд долларов, в результате чего общая выручка от размещения увеличится до 11,2 млрд долларов. Таким образом, IPO Bank of China перекроет по объему привлеченных средств IPO компании AT&T Inc, привлекшей в апреле 2000 года в ходе размещения акций 10,6 млрд долларов. Но и на этом Bank of China останавливаться не намерен. В планах - размещение акций еще и на Шанхайской фондовой бирже на общую сумму 2,5 млрд долларов.
На сегодняшний день крупнейшее IPO в мире значится за японским оператором мобильной связи NTT DoCoMo. В 1998 году при первичном размещении акций он выручил 18,4 млрд долларов. Второе место занимает итальянская Enel SpA, привлекшая в 1999г. 17 млрд долл., третье - германская Deutsche Telekom AG (1996г., 13 млрд долл.), четвертое - американская AT&T Wireless (2000г., 10,6 млрд долл.), пятое - австралийская Telstra Corp. (1997г., 10 млрд долл.). Bank of China занимает пока в этом списке шестое место. Далее следует еще один китайский банк, - China Construction Bank, - привлекший на бирже в 2005 году 9,2 млрд долларов.
Отметим, что правительство КНР стремится поддерживать внутренний фондовый рынок за счет листинга солидных компаний, большинство которых в последнее время выбирают Гонконгскую биржу как возможность получения деловой репутации и денежных средств. Ожидается, что вслед за IPO Bank of China в текущем году в Гонконге будут размещены акции China Merchants Bank - на сумму 2 млрд долл. и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - на сумму 10 млрд долл.
Bank of China был основан в 1912 году и на сегодняшний день имеет 560 представительств в 25 странах мира. Активы банка составляют 586 миллиардов долларов.