Рынок рублевых облигаций: инвесторы отвлеклись на первичный рынок
По итогам торгов во вторник, 7 июня, на рынке рублевых облигаций не сложилось единой динамики. Основные события развивались на первичном рынке. В результате, по данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии вырос на 0,01 п.п. и составил 95,36 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP не изменился и составил 99,01 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии вырос на 0,08 п.п. и составил 131,66 пункта. На начало операционного дня 7 июня 2011г. остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по Российской Федерации составили 536,8 млрд руб., в том числе средства на корреспондентских счетах по Московскому региону - 367,0 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 июня 2011г. составляли 420,3 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 336,2 млрд руб. На первичном рынке "ЕвразХолдинг Финанс" на ФБ ММВБ полностью разместил выпуск облигаций серии 07 объемом 15 млрд руб. Срок обращения займа составит десять лет, предусмотрена пятилетняя оферта. Напомним, что 9 июня текущего года на ФБ ММВБ также состоится размещение облигаций "ЕвразХолдинг Финанс" серии 05 общим объемом 5 млрд. рублей. Общий объем спроса на два выпуска облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" в ходе формирования книги заявок составил 33,4 млрд руб. Инвесторы подали 51 заявку со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,75% годовых. Ставка первого купона по облигациям была установлена на уровне 8,4% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги, находился в диапазоне 8,50-8,75% годовых. Средства от сделки компания планирует направить на рефинансирование существующей задолженности. Организаторы размещения - Газпромбанк, Связь-Банк, Тройка Диалог. Кроме того, была закрыта книга заявок на облигации "Мечела" серии 17 и серии 18 общим объемом 10 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,4% годовых, что соответствует купонному доходу 41,88 руб. на одну ценную бумагу. Всего по выпускам предусмотрено по 20 полугодовых купонов. По решению эмитента, ставка со второго по десятый купоны по облигациям устанавливается равной ставке первого купона. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 9 июня 2011г. "Мечел" размещает по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого выпуска. Срок обращения каждого выпуска составит десять лет, предусмотрена пятилетняя оферта. Облигации зарегистрированы ФСФР 10 августа 2010г. Организаторами займа выступают Сбербанк РФ, "Углеметбанк" и "ВТБ Капитал". КБ "ДельтаКредит" открыл книгу заявок на облигации серии 06 общим объемом 5 млрд руб. Сбор заявок будет проходить до 18:00 мск. 20 июня 2011г. Агентом по размещению облигаций назначен АКБ "Росбанк". Размещение облигаций на ФБ ММФБ будет осуществляться путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона на первый купонный период, определенной по результатам сбора заявок. Срок обращения займа составит пять лет. По выпуску предусмотрено десять полугодовых купонов. По решению эмитента, ставка 2-6-го купонов устанавливается равной ставке первого купона. Организаторами займа выступают Росбанк и "Райффайзенбанк". Наконец, Московский Кредитный Банк открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-05 общим объемом 5 млрд руб. Сбор заявок на ценные бумаги будет осуществляться до 15:00 мск. 21 июня 2011г. Агентом по размещению облигаций на ФБ ММВБ эмитент выступит самостоятельно. Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 23 июня 2011г. Срок обращения ценных бумаг составляет три года, оферта не предусмотрена. Индикативная ставка купона по биржевым облигациям МКБ составляет 8,9 - 9,4%, что соответствует доходности к погашению 9,1 – 9,62% годовых, говорится в материалах организаторов займа. Организаторами займа выступают ФК "Уралсиб" и Промсвязьбанк. Планируется включение облигаций в котировальный список "А1" ФБ ММВБ. Quote.rbc.ru