ВТБ объявил о размещении еврооблигаций на $1 млрд
Еврооблигации будут выпущены компанией VTB Capital S.A., Люксембург на срок 10 лет с фиксированной ставкой купона 6,551% годовых, что соответствовало спреду в размере 410 базисных пунктов над ставкой MidSwap на момент размещения.
Листинг выпуска будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank, Citigroup и VTB Capital. Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос заявил: "Размещение вызвало большой интерес инвесторов. Книга заявок превысила объем выпуска в 3 раза. Инвесторы из США и Европы обеспечили основной объем размещения нового выпуска, в то же время доля азиатских инвесторов при размещении долговых инструментов ВТБ продолжает возрастать".
Он также отметил, что ставка купона была зафиксирована на уровне 10 базисных пунктов ниже вторичной кривой еврооблигаций ВТБ на момент размещения. "ВТБ установил новый ориентир доходности по своим международным обязательствам на долгосрочную 10-летнюю перспективу в рамках стратегии по снижению стоимости заимствований на глобальных рынках капитала", – рассказал Г.Моос.