Северсталь получит более $1 млрд в результате публичного размещения акций
Книга заявок уже закрыта, и официальная цена размещения будет объявлена утром 8 ноября с.г., передает (С) Reuters.
Размещение, скорее всего, состоится в верхней половине заявленного диапазона (11-13,5 долл./акцию). Об этом сообщил источник, близкий к проведению сделки. Ранее сообщалось, что цена размещения, скорее всего, будет близка к средней в заявленном диапазоне.
Источник также сообщил, что книги заявок были переподписаны в три раза - по цене 11,5 долл./акция, и в полтора раза - по цене 12 долл./акция и 12,5 долл./акция. Книги заявок были закрыты сегодня в 19:00 мск, однако переговоры об окончательной цене ведутся до сих пор.
По оценкам экспертов, капитализация ОАО "Северсталь" составляет около 12 млрд долл.
Ранее в материалах ОАО "Северсталь" сообщалось, что компания установила в рамках размещения акций за пределами РФ ценовой диапазон в размере от 11 до 13,5 долл. за акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR). Компания Frontdeal Limited, подконтрольная Алексею Мордашову, предложит существующие обыкновенные акции и GDR международным институциональным и профессиональным инвесторам за пределами РФ, включая квалифицированных институциональных инвесторов в США.
В настоящее время А.Мордашов контролирует примерно 90% "Северстали" через несколько компаний, включая Frontdeal Limited. А.Мордашов в рамках международного размещения планирует продать часть своего пакета акций. Ожидается, что после проведения размещения доля акций компании в свободном обращении составит до 25%.
Компания назначила Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами международного размещения. В документах "Северстали" отмечается, что Frontdeal Limited предоставил совместным глобальным координаторам право на приобретение дополнительного количества существующих обыкновенных акций в виде GDR (до 15% от количества акций в виде GDR, размещаемых в ходе международного размещения).
Непосредственно после международного размещения "Северсталь" планирует осуществить увеличение капитала через открытую подписку на дополнительные обыкновенные акции. Контролируемые А.Мордашовым компании планируют участвовать в выкупе дополнительной эмиссии пропорционально своим текущим долям, используя часть полученных в ходе размещения средств.
"Северсталь" намерена использовать средства, полученные в результате дополнительной эмиссии, для повышения качества своих производственных мощностей и эффективности производства по всем направлениям бизнеса, а также для финансирования потенциальных приобретений и участия в совместных предприятиях в рамках корпоративной стратегии компании.
ОАО "Северсталь" - головное предприятие многопрофильного холдинга "Северсталь-групп" и его металлургического дивизиона. Консолидированная чистая прибыль ОАО "Северсталь" по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2006г. сократилась в 2,1 раза - до 411 млн 992 тыс. долл.
Выручка "Северстали" за январь-июнь 2006г. также сократилась на 4% - до 3 млрд 993 млн 436 тыс. долл., прибыль до налогообложения - почти в 2 раза - до 634 млн 488 тыс. долл., валовая прибыль снизилась в 1,5 раза - до 1 млрд 273 млн 656 тыс. долл. Обыкновенные акции компании котируются на российских биржах РТС и ММВБ.