Газпром разместил евробонды объемом 1,25 млрд долл.
ОАО "Газпром" начало размещение нового выпуска 30-летних евробондов. Ориентир доходности по облигациям составляет 230 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries. Организаторами выпуска еврооблигаций Газпрома выступают ABN AMRO и Morgan Stanley.
Road-show по еврооблигациям началось 23 июля, презентации прошли в США и Европе. Газовый холдинг планировал закрыть книгу заявок по еврооблигациям 26 июля с.г., затем прайсинг ожидался 27 июля, впоследствии - 30 июля.
Как пояснял РБК источник, близкий к размещению, прайсинг откладывался из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Последний раз источники сообщали, что книга заявок будет закрыта в течение прошлой недели до 3 августа включительно - в зависимости от рыночной конъюнктуры. Но Газпром так и не начал размещение на прошлой неделе, ожидая стабилизации на рынке.
Изначально Газпром планировал разместить еврооблигации двумя траншами - сроком на 10 и 30 лет. Однако компания, по сведениям близких к размещению источников, отказалась от выпуска 10-летних еврооблигаций и будет размещать весь объем в более "длинных" бумагах - сроком обращения 30 лет. Таким образом, Газпром согласился на предложение букраннеров, решив, что на "долгую" бумагу спрос будет больше, так как более длительный срок сможет компенсировать настороженность инвесторов в связи с нестабильностью на рынках.
Газпром в июле с.г. сообщил, что увеличил объем программы выпуска еврооблигаций, представляющих собой участие в кредите (loan participation notes, LPN), в два раза - с 15 млрд долл. до 30 млрд долл.
Газпром - крупнейшая газовая компания в мире. В настоящее время она контролирует свыше 60% запасов природного газа в стране и около 17% мировых запасов. Газпром обеспечивает более 84% добычи газа в России и около 20% в мире. В 2006г. объем добычи газа компанией составил 556 млрд куб. м.