ММК проведет размещение на уровне $12,25-15,50 за GDR
Как сообщается в материалах компании, объявление окончательной цены размещения и начало условных торгов ожидается в конце апреля 2007г. Размещение включает в себя опцион доразмещения, предоставленный продающим акционером, который дает возможность организаторам размещения на покупку до 15% от количества предлагаемых GDR в течение 30 дней с момента объявления цены размещения.
Как сообщалось ранее, ОАО "ММК" 26 марта 2007г. объявило о намерении провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже в связи с широким размещением на международных рынках новых и существующих обыкновенных акций и GDR.
Банки-организаторы IPO Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в РФ предоставили свои оценки капитализации компании. Так, ABN AMRO оценивает ММК в 11,1-13,6 млрд долл., "Ренессанс Капитал" - в 11,4-13,3 млрд долл. Верхняя граница предполагает премию примерно 20% к текущей рыночной цене.
Road-show и формирование книги заявок на покупку GDR ММК пройдут с 9 по 23 апреля 2007г. В ходе размещения комбинат планирует разместить 13,64% (1,45 млрд) новых акций.
Котирование акций компании будет производиться одновременно на Лондонской фондовой бирже в форме GDR, в РТС и на фондовой бирже ММВБ в форме обыкновенных акций. Предусмотрена покупка акций по первоначальной цене размещения (greenshoe) в размере до 15% от объема предложения. Предполагается, что цена размещения будет объявлена 24 апреля с.г.
Глобальными координаторами и букраннерами выступают "Ренессанс Капитал", ABN AMRO и Morgan Stanley. В роли совместного ведущего менеджера выступит Газпромбанк.
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" занимает около 20% рынка продукции черной металлургии, реализуемой на внутреннем рынке страны. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.