"Яндекс" в ходе IPO планирует привлечь до 1,15 млрд долл.
Таким образом, компания и продающие акционеры могут привлечь до 1,15 млрд долл. по верхней границе ценового коридора.
Yandex намерена использовать привлеченные средства для общекорпоративных целей, включая инвестиции в технологическую инфраструктуру, в особенности - новые серверы и дата-центры. Часть средств может быть направлена на приобретения или инвестиции в технологии, группы специалистов или активы, которые будут дополнять бизнес "Яндекса", хотя в настоящее время компания не связана никакими договоренностями или обязательствами осуществить такие приобретения или инвестиции.
Продающие акционеры Yandex предложат инвесторам 36,774 млн акций, не считая опцион доразмещения в объеме 3,677 млн акций. В том числе, основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож продаст 4,05 млн акций, сократив свою долю голосующих прав с 20,27% до 19,77%. Партнер фонда Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева реализует 6,24 млн акций, но ее доля голосующих прав увеличится с 24,49% до 25,97%. В числе продающих акционеров также выступят фонды Tiger Global, Roth Advisors и другие.
В материалах Yandex отмечается, что после IPO акционерный капитал будет состоять из 321,25 млн акций. Таким образом, весь "Яндекс", исходя из индикативного диапазона размещения, будет оценен в 6,4-7,1 млрд долл.
После IPO доля акций, принадлежащих существующим акционерам Yandex, уменьшится до 83,8% от общего количества (97,5% голосующих прав). Новые инвесторы получат 16,2% акций, или 2,6% голосующих прав. При условии полной реализации опционов переподписки доля акций нынешних владельцев "Яндекса" сократится до 82,2% (96,4% голосующих прав).
Акционерный капитал Yandex N.V. состоит из акций классов A, B и C: первые обладают правом одного голоса, вторые - 10 голосами, третьи - 9 голосами. Существующие акционеры "Яндекса" владеют акциями классов A и B. В первичном размещении будут участвовать только акции класса A. Акции класса C выпускаются исключительно с целью обеспечить конвертацию акций класса B в акции класса A.
Yandex N.V. подала заявку на листинг акций класса A на площадке NASDAQ Global Market под тикером YNDX.
Организаторами IPO выступят Morgan Stanley and Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. Координатором IPO выступит Morgan Stanley & Co. Incorporated.
Компания Yandex N.V. официально объявила о намерении провести IPO на американской бирже Nasdaq в конце апреля 2011г.
"Яндекс" является одной из самых крупных российских IT-компаний и седьмой среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству обработанных поисковых запросов. Она появилась в 1997г. В 2010г. доля "Яндекса" в поисковых запросах в рунете впервые за четыре года превысила 60%. 19 мая 2010г. компания запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене yandex.com, и, таким образом, вышла на международный уровень. Более 61% компании, по собственным данным, принадлежит инвестиционным фондам (ru-Net Holdings, Baring Vostok Capital Partners и Tiger Technologies), 24% - менеджерам и сотрудникам компании, 10% - частным инвесторам и бывшим сотрудникам компании, 5% - держателям опционов. Штаб-квартира организации находится в Москве.