Банк России нашел новую угрозу бизнесу страховщиков
За последние три года ставки снизились на четверть, хотя выплаты остались неизменными. ЦБ опасается, что это снизит финансовую устойчивость страховой отрасли.
Спроса нет
О новой угрозе ЦБ сообщил в Обзоре финансовой стабильности, опубликованном 8 июля. По итогам 2013г. ЦБ отмечает снижение сборов в страховании имущества юридических лиц (-1,5%) и страховании грузов (-6%). Динамика страхового рынка в целом и в особенности его корпоративного сегмента всегда следует с небольшим отставанием за динамикой экономики в целом, поясняет директор по страховым рейтингам "Эксперт РА" Алексей Янин.
"На фоне замедления роста ВВП происходит и снижение темпов роста корпоративного сегмента. При этом самой первой на проблемы в экономике реагирует отрасль грузоперевозок, что нашло отражение в существенном падении взносов по страхованию грузов", - говорит он.
Темпы роста российской экономики последние кварталы составляют около 1% в реальном выражении, говорит главный экономист АФК "Система" Евгений Надоршин. "Стагнация - уместное слово. Снижение темпов роста заметно и в сфере услуг, и в розничной торговле. А в некоторых секторах, связанных с инвестиционной и обрабатывающей промышленностью, даже не стагнация, а спад", - говорит он.
Тарифы падают
На фоне падающего спроса усиливается ценовая конкуренция между страховщиками. Страховые компании вынуждены снижать тарифные ставки и предлагать различные скидки клиентам, поскольку они заинтересованы в расширении своего корпоративного портфеля. Этот сегмент остается прибыльным и на фоне убыточной розницы для многих является спасением, пишет Банк России.
По оценке "АльфаСтрахования", за последние три года тарифы снизились в среднем на 25%, а в ряде сегментов - более чем на 50%. Кроме того, по словам гендиректора СК "Оранта" Дмитрия Игнатьева, в корпоративном страховании снижаются или отменяются франшизы (освобождение страховщика от возмещения убытков до суммы, указанной в договоре).
"Если мы говорим о страховании имущества, которое находится в залоге, то некоторые банки требуют, чтобы франшизы не было вообще. Это означает, что страховая компания платит за любое разбитое окно", - поясняет он.
"Усугубляется ситуация для большинства страховщиков тем, что самые лакомые куски рынка давно забрали себе несколько страховщиков - лидеры, обладающие, как это принято называть, "административным ресурсом", то есть связями во власти и в руководстве крупнейших предприятий страны. За оставшуюся часть рынка идет ожесточенная ценовая борьба, нередки случаи явного демпинга по тарифам", - рассказывает Янин. Лидерами корпоративного страхования являются СОГАЗ, "Ингосстрах" и "Росгосстрах".
По оценке Игнатьева, сегодня убыточность в корпоративном страховании - около 50%. Десять лет назад, по его же словам, она составляла 10-15%. Премия за страхование бизнес-центра стоимостью 1 млрд руб., если вычесть сумму за перестрахование, незначительно отличается от премии за автомобиль премиум-класса, говорит Игнатьев. "Но в первом случае я несу риск в 1 млрд руб., а во втором - 3 млн руб.", - добавляет он.
Аварии мешают зарабатывать
Осложняет работу страховых компаний и череда крупных промышленных аварий, тянущаяся с 2013г. "Крупные убытки в корпоративном сегменте в последние годы, разумеется, негативно отразились на финансовых результатах страховых компаний. Но говорить о том, что это угрожает финансовой стабильности отрасли в целом, я бы не стала", - говорит Татьяна Лаврова, заместитель директора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу ОАО "АльфаСтрахование". Например, совокупный убыток группы Ингосстрах" в 2013г. достиг 794 млн руб. по МСФО. На результат повлияла и авария на Загорской ГАЭС-2 (компания зарезервировала 9 млрд руб. под возможный убыток).
Илья Соломатин, вице-президент ОСАО "Ингосстрах", частично разделяет опасения Банка России о негативном влиянии корпоративного страхования на финансовую устойчивость всего бизнеса. "Ингосстрах" за последнее время столкнулся сразу с несколькими крупными страховыми случаями: кроме подтопления Загорской ГАЭС-2, было падение спутника "Экспресс-АМ4Р" (был застрахован на 7,8 млрд руб.).
"Думаю, что ситуация не осложнится до такой степени, как в секторе ОСАГО, ведь запас прочности здесь больше, - говорит Дмитрий Игнатьев. - Тем не менее большой корпоративный портфель уже не позволяет перекрыть убытки по другим сегментам". Раньше владельцу большого числа корпоративных договоров было не о чем беспокоиться - убытки по ОСАГО, ДМС и прочему перекрывались договорами с корпоративными клиентами, поясняет Игнатьев.
Екатерина Метелица