На фондовых площадках игроки развернут бой за 1400 пунктов по ММВБ
В пятницу фьючерсы на американские индексы пошли вверх, отчасти нивелируя просадку накануне, однако на фондовых торгах в Азии продолжают доминировать продавцы. Нефть и металлы пытаются восстановить позиции.
Макроэкономика
Фондовые торги в Европе 8 ноября 2012г. завершились преимущественно понижением ведущих индексов. На рынках наблюдается напряженность в связи с наступлением 1 января 2013г., когда в США произойдет автоматическое прекращение действия двух законов, касающихся американского бюджета (аналитики назвали эту ситуацию "фискальным обрывом"). Налоговые льготы, принятые ранее при президенте США Джордже Буше, отменяются, а расходы федерального бюджета сокращаются на 600 млрд долл., или 6% американского ВВП.
Фондовые торги в США в четверг, 8 ноября, закончились падением: индекс Dow Jones снизился на 121,41 пункта (-0,94%), достигнув 12811,32 пункта, NASDAQ - на 41,7 пункта (-1,42%), до 2895,58 пункта, индекс S&P - на 17,02 пункта (-1,22%), до 1377,51 пункта.
На азиатских фондовых площадках 9 ноября преобладали продавцы. К 08:00 мск индекс Straits Times снизился на 0,17%, Nikkei 225 - на 0,82%, Hang Seng - на 0,44%, All Ordinaries на 0,38%. Исключение составил китайский Shanghai Composite, к указанному времени он повысился на 0,15%.
Товары
Энтузиазм, охвативший рынки после выборов в США, быстро сменился более мрачными настроениями, отмечают аналитики Commerzbank. Надежды на продолжение ультрастимулирующей денежно-кредитной и финансовой политики отошли на задний план, и вперед вышли опасения того, что приближающиеся переговоры по финансовому обрыву могут провалиться. Кроме того, из еврозоны поступили негативные экономические новости. В результате, поднявшись в начале недели до отметки 111,6 долл./барр., цены на Brent затем попали под сильное давление и обвалились до уровней ниже 107 долл./барр. Котировки WTI упали до 84 долл./барр., четырехмесячного минимума. Обе марки нефти продемонстрировали самые значительные с начала года потери в процентном выражении.
Дополнительное давление на цены на нефть оказал отчет Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов. Согласно отчету, на прошлой неделе запасы нефти выросли на 1,8 млн барр., причиной чего по большей части стало снижение загрузки многих нефтеперерабатывающих заводов из-за урагана "Сэнди". Несмотря на сокращение объемов переработки на американских НПЗ, запасы бензина в стране неожиданно выросли на 2,9 млн барр. в результате того, что спрос снизился еще больше, чем уровень поставок. На этом фоне упали цены на бензин и, как следствие, на нефть. Таким образом, запасы бензина в США вновь оказались на уровне, типичном для текущего времени года.
Немного увеличились запасы дистиллятов (впервые за последние восемь недель). Тем не менее они остаются на 19% ниже долгосрочного среднего уровня. Неожиданностью стало сокращение запасов нефти в хранилище Кушинг на 428 тыс. барр., до минимального уровня с апреля текущего года. Эта новость должна оказать поддержку ценам на WTI, заключили аналитики Commerzbank.
К 08:00 мск пятницы контракт на нефть марки Brent находился на отметке 107,45 долл./барр. (+0,19%), Light Sweet торговался на уровне 85,27 долл./барр. (+0,21%). На 08:00 мск в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке 1734,68 долл./унция (+0,5%), серебро - 32,36 долл./унция (+0,38%), платину – 1554,3 долл./унция (+0,76%), палладий – 615,95 долл./унция (+0,26%).
Forex
В пятницу евро пользуется спросом. К 08:30 мск валюта достигла уровня 1,277 доллара США. Участники торов сосредоточены на Китае и выходящей оттуда статистике и информации о передаче власти. 8 ноября 2012г. начал работу XVIII съезд Коммунистической партии Китая, на котором действующий председатель КНР Ху Цзиньтао оставит пост генерального секретаря партии. Если не произойдет сенсации, новым генсеком Компартии будет избран Си Цзиньпин, занимающий сейчас должности вице-председателя КНР и заместителя председателя Военного совета ЦК Компартии. Вторым человеком в государстве должен стать Ли Кэцян - ныне вице-премьер Госсовета КНР.
Финансисты во всем мире надеются на новые меры стимулирования экономики в преддверии смены политических поколений в Китае, которая произойдет к марту 2013г. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в октябре 2012г. вырос в годовом исчислении на 1,7%, замедлившись по сравнению с сентябрьским темпом в 1,9%. Об этом сообщило Государственное бюро статистики КНР. Опубликованный показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Reuters.
Цены на продовольствие, доля которых соответствует примерно одной трети китайского CPI, в октябре повысились на 1,8% в годовом исчислении. В сентябре продовольственная инфляция составила 2,5%. Напомним, правительство КНР ставит цель на 2012г. удержать потребительскую инфляцию в пределах 4%.
Аналитики полагают, что комфортный уровень инфляции предоставляет китайским властям дополнительное пространство для маневра в отношении стимулирующих мер. Это было бы кстати. Европа в целом исчерпала внутренние стимулы роста, и для выхода из сложившейся ситуации ей было бы хорошо опереться на внешние источники и рынки. Китай – традиционно крупнейший партнер стран Европы, его рост мог бы помочь росту ВВП стран еврозоны и тем самым купировать кризисные явления.
Рынки акций
В четверг, 8 ноября, продаж на российском фондовом рынке было не избежать. Поводом для пессимизма стала динамика на биржах акций США, где не произошло ожидавшегося ралли по итогам сохранения действующим президентом страны Бараком Обамой своего поста. И мало того, что на рынке не случилось ралли, так еще и индекс S&P500 неожиданно резво устремился вниз, не остановившись даже на круглой отметке 1400 пунктов. Это была одна из самых слабых сессий текущего года, и теперь американский индекс широкого рынка находится на трехмесячном минимуме. Вести о принятии Грецией нового пакета мер строгой бюджетной экономии в четверг не смогли спасти ситуацию, хотя являются большим позитивом для рынков. Не сумели поднять настроение игрокам и неожиданно сильные данные о сокращении числа первичных обращений за пособием по безработице в США на минувшей неделе до 355 тыс. Четырехнедельное среднее значение этого показателя все еще стремится вверх, не позволяя говорить о среднесрочном улучшении ситуации. Раз участники рынка обращают внимание даже на такие тонкости, значит, они просто ищут повод продавать. А кто ищет, тот всегда найдет, так что и российским, и американским индексам теперь, видимо, предстоит сходить еще ниже. И это уже будут интересные уровни с учетом того, что и S&P500, и ММВБ побывали ниже круглой отметки 1400 пунктов.
По итогам торговой сессии 8 ноября индекс ММВБ понизился на 1,09% - до 1407,79 пункта, РТС опустился на 1,2% и достиг отметки 1409,81 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 396,28 млрд руб.
Прогноз
Российский рынок продолжил терять позиции. В четверг, 8 ноября, игроки провели на прочность отметку 1400 пунктов, но пока она устояла. Остается радоваться только двум вещам - тому, что провал под уровень 1400 пунктов по ММВБ не был поддержан большим объемом торгов (обороты составили менее 400 млрд руб. - это средний показатель), а также тому, что основную торговую сессию индекс завершил выше этой отметки. Но ближайшее будущее российского рынка по-прежнему зависит от расклада сил на американских биржах, а он ничего хорошего не сулит - завершение недели может выдаться крайне негативным. В пятницу нельзя исключать еще одного захода на уровень, и если "быкам" удастся отбиться, то этот круглый уровень станет новой мощной поддержкой. Если котировки опустятся под него, то следующее "дно" российские индексы будут искать в районе 1250 пунктов.
Quote.rbc.ru