НЛМК продает 69,41% Туапсинского морского торгового порта
Эта сделка проводится в рамках ранее объявленной стратегии реструктуризации НЛМК, одним из ключевых аспектов которой является оптимизация структуры активов компании. Решением совета директоров НЛМК от 27 февраля 2006г. принадлежащий НЛМК пакет акций ТМТП был признан непрофильным активом.
Сумма сделки составит 7 млрд 105 млн 155 тыс. 57 руб. (около 254 млн долл.), из расчета 1,17 руб. за одну обыкновенную именную акцию ТМТП.
В соответствии с законом РФ "Об акционерных обществах" при подготовке к сделке независимыми оценщиками - компаниями Ernst & Young и Dresdner Kleinwort была проведена оценка рыночной стоимости принадлежащего НЛМК пакета акций ТМТП.
Кроме того, совет директоров НЛМК получил заключение о справедливости цены сделки (fairness opinion), подготовленное Dresdner Kleinwort.
По условиям соглашения с НЛМК компания UCLH обязуется направить миноритарным акционерам НЛМК предложение, согласно которому эти акционеры будут иметь право приобрести акции ТМТП по цене 1,17 руб. за одну штуку в количестве, пропорциональном количеству акций ОАО "НЛМК", находящихся в собственности таких акционеров на дату приобретения компанией UCLH прав на акции ТМТП.
Кроме того, в соответствии с законом "Об акционерных обществах" UCLH направит предложение о выкупе акций ТМТП у миноритарных акционеров ТМТП по цене 1,17 руб. за одну акцию.
Между НЛМК и ТМТП заключен долгосрочный договор на перевалку металла, гарантии, исполнения которого подтверждаются компанией UCLH.
Денежные средства от реализации пакета акций в ОАО "ТМТП" будут использованы для выплат по краткосрочным обязательствам компании, а также для финансирования текущих обязательств по инвестиционным проектам.
Зарегистрированная в Нидерландах компания UCLH является холдингом, который владеет транспортными активами в РФ, в том числе контролирует группу компаний ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", ОАО "Таганрогский морской торговый порт" и ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс" в Усть-Луге. Совокупный грузооборот стивидорных компаний, входящих в группу UCLH, по итогам 2007г. составил более 12 млн т.
ОАО "Туапсинский морской торговый порт" является основным оператором морского порта Туапсе. Его общий грузооборот превышает 20 млн т грузов в год, в том числе по нефтепродуктам - более 14,5 млн т, по сухим грузам - 5,5 млн т.
НЛМК специализируется на производстве листового проката. Комбинат производит 14% российской стали, 21% плоского проката и более 55% проката с полимерными покрытиями. Кроме металлургического комбината в состав группы НЛМК входит ряд горнодобывающих и транспортных активов, в том числе ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Туапсинский морской торговый порт".