ЧТПЗ откладывает IPO в Лондоне до лучших времен
Вместе с тем ЧТПЗ выразил благодарность сообществу инвесторов, "проявивших интерес и потративших свое время в последние недели на встречи с менеджментом компании".
Ранее сегодня появилась неофициальная информация о том, что рынок не оценил в полной мере потенциал компании, несмотря на высокий уровень заинтересованности инвесторов в ходе подготовки к размещению.
Книга заявок была закрыта накануне вечером, и некоторые источники сообщили, что она не была подписана даже по нижней границе диапазона, который был определен в 3,5-4,6 долл. за акцию или за GDR (одна расписка соответствует одной акции). Такая цена предполагала рыночную капитализацию ЧТПЗ сразу после выпуска новых акций в диапазоне 2-2,7 млрд долл.
ЧТПЗ и его 100-процентное дочернее предприятие "Первоуральский новотрубный завод" рассчитывали привлечь от IPO, в ходе которого будут реализованы как новые акции, так и существующие казначейские акции, от 472,5 млн до 621 млн долл. При этом предполагалось, что основной акционер ЧТПЗ (его имя в сообщении не называется) привлечет 157,5-207 млн долл. от продажи существующих акций. ЧТПЗ собирался использовать поступления от IPO для частичного погашения задолженности.
Основным владельцем ЧТПЗ считается бывший член Совета Федерации Андрей Комаров.
Кроме того, основной акционер компании предоставил J.P.Morgan опцион переподписки на приобретение дополнительных GDR на сумму 51,1-67,1 млн долл. Опцион мог быть исполнен в течение 30 дней после объявления цены размещения.
J.P.Morgan действовал как единоличный глобальный координатор и букраннер размещения. Соменеджерами сделки выступали Банк Москвы, Газпромбанк, Raiffeisenbank Centrobank и Сбербанк России.
ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России и объединяет предприятия и компании черной металлургии - "Челябинский трубопрокатный завод", "Первоуральский новотрубный завод", "Уралтрубосталь" и нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера". Чистая прибыль ЧТПЗ по МСФО составила в I полугодии 2010г. более 3 млрд руб., выручка - 37,65 млрд руб.