"Группа Черкизово" выручила в ходе IPO 250 млн долл.
По его словам, спрос на акции превысил предложение в 4 раза. Источник назвал сделку по размещению акций, в результате которой компания привлекла 250 млн долл., "весьма успешной".
Инвесторам предложено 18,26% уставного капитала (с учетом допвыпуска) - 99 тыс. 892 обыкновенных акции. Они размещены как в форме обыкновенных акций, так и в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции. 150 GDR будут закреплять права в отношении одной обыкновенной акции. До начала размещения был объявлен ценовой диапазон: от 14,75 долл. до 20,25 долл. за одну GDR и от 2 тыс. 212,50 долл. до 3 тыс. 037,50 долл. за одну обыкновенную акцию.
Планируется, что GDR компании будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE). Обыкновенные акции торгуются в НП "Московская фондовая биржа" и ОАО "Фондовая биржа "Российская торговая система". 27 апреля 2006г. "Группа Черкизово" получила разрешение ФСФР на размещение до 35% акционерного капитала за пределами России.
Букраннером размещения является "Ренессанс Капитал", со-лид-менеджерами выступают Газпромбанк и ФК "Уралсиб".
ОАО "Группа Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Оно объединило в качестве головной компании в единый холдинг две группы предприятий - АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". В состав группы входят восемь мясоперерабатывающих предприятий, пять птицефабрик, четыре свинокомплекса, птицеперерабатывающий завод, комбикормовый завод, девять торговых домов.
География деятельности охватывает всю европейскую часть территории РФ, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Пензенскую, Липецкую, Вологодскую, Белгородскую, Ульяновскую, Ростовскую, Тверскую, Челябинскую, Тамбовскую и Воронежскую области и Краснодарский край. Оборот группы в 2005г. вырос на 18% и составил 546 млн долл. Акционерами группы являются ее основатель Игорь Бабаев и его семья. Ранее в качестве управляющей компании АПК "Черкизовский" выступало ЗАО "Эко-Торг", реорганизованное в 2004г. в ООО "Агропромышленный комплекс "Черкизовский".