Немецкий HVB завершил приобретение пакета акций ММБ за $395 млн
В результате приобретения принадлежавшего Nordea пакета HVB увеличил свою долю в ММБ с 52,9% до 79,3% голосующих акций, что позволит ему значительно укрепить свой контроль над банком. Остальные 20,7% голосующего капитала ММБ принадлежат Коммерческому банку для Северной Европы (Banque Commerciale pour l'Europe du Nord) (15,9%) и Европейскому банку реконструкции и развития (4,8%).
ММБ — российский коммерческий банк с международным участием, специализирующийся на обслуживании корпоративных и частных клиентов, корпоративном финансировании и казначейских операциях. ММБ входит в десятку крупнейших банковских учреждений РФ. Совокупная величина активов банка превышает 65 млрд долл.
По состоянию на 31 декабря 2005г. активы ММБ, полностью консолидированного в HVB с 1 мая 2005г., составляли 5528,2 млн долл., собственный капитал - 477,2 млн долл., чистая прибыль - 105,7 млн долл. при рентабельности капитала (ROE) после налогов в 28,0%.
Одним и результатов сегодняшней сделки стало повышение рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте до BBB+. Прогноз позитивный.
Кроме того, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's также повысило сегодня долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги ММБ с ВВ/В до ВВВ-/А-3. В то же время рейтинги ММБ были выведены из списка CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с позитивным прогнозом, куда они были помещены 21 июня 2006г. Прогноз - "стабильный".
Рейтинги были включены в список CreditWatch после сообщения о том, что итальянский банк UniCredito Italiano SpA (UniCredito; A+/"стабильный"/A-1) через свой дочерний банк Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB; A/Стабильный /A-1) достиг соглашения с финским Nordea Bank Finland PLC (Nordea Bank; AA-/"стабильный "/A-1+) о приобретении принадлежащего Nordea Bank пакета акций (26,4%) ММБ. Цель данного приобретения - увеличить участие UniСredito в капитале ММБ с 53 до 79%.
Прогноз "стабильный" отражает ожидания S&P относительно того, что связи между ММБ и UniCredito останутся прочными, и ММБ будет получать от основного акционера поддержку в плане финансирования, капитала, риск-менеджмента и информационных технологий. "Мы также ожидаем, что ММБ продолжит расширение своей деятельности в соответствии со своими стратегическими целями. Дальнейшие изменения рейтингов будут зависеть от уровня финансовой и операционной поддержки, которую ММБ будет получать от UniCredito и от того, насколько его консервативный профиль рисков будет поддерживаться в условиях высокорискового российского банковского рынка. Дальнейшие изменения в рейтингах ММБ будут также зависеть от собственной кредитоспособности банка, равно как и от развития операционной и экономической среды в России", - подчеркивается в сообщении агентства