Еврооблигации: инвесторы зафиксировали прибыль
В четверг, 11 марта, в начале торговой сессии инвесторы на рынке еврооблигаций решили зафиксировать прибыль. В результате цена выпуска Россия-30 снизилась на 0,56% - до 114,83% от номинала, доходность выпуска составляет 5,047 (+ 8 б.п.). Между тем, на конец торгов цена Россия-30 составила 115,315% от номинала (доходность 4,975%), цена Россия-28 - 176,310% от номинала (5,879% годовых). Спрэд между Россия-30 и UST-10 расширился на 6 б.п. и составил 131 б.п. на фоне динамики рынка казначейских облигаций. Так, дефицит торгового баланса США снизился вопреки ожиданиям на 6,5% - до 37,7 млрд долл. при прогнозе увеличения до 41 млрд долл. В результате базовые активы продемонстрировали незначительный рост, что нашло отражение в спрэде между Россия-30 и UST-10. Спрос на российские облигации накануне был вызван значительным ростом привлекательности российской экономики, которая быстрее других стран Европы выходит из нынешнего кризиса, заявил представитель британского банка HSBC. Повышенный спрос на российские суверенные бумаги создает хорошие предпосылки для планируемого размещения Минфином РФ первого за последние 10 лет выпуска еврооблигаций. Планируется, что эмиссия должна пройти одновременно в Москве и Лондоне в мае текущего года. Сумма привлекаемых средств еще уточняется, однако она не превысит 17 млрд долл. Между тем "Альфа-банк" осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долл. Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО "Альфа-банк" и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Совместными организаторами размещения выступили "Альфа-банк", J. P. Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank. Выпуску еврооблигаций предшествовало род-шоу, проходившее со 2 по 5 марта. Книга заявок была закрыта вечером 9 марта, после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке - 18 марта 2010г. По словам представителя "Альфа-банка", книга заявок в пять раз превысила предложение, что позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг. Так, был увеличен итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн долл. Кроме того, организаторы понизили ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона. Quote.rbc.ru