"Интегра" проведет размещение на уровне $13,75-16,75 за GDR
Группа компаний "Интегра" установила ценовой диапазон размещения на уровне 13,75-16,75 долл. за GDR. Таким образом, рыночная капитализация компании оценивается в 1,5-1,9 млрд долл., говорится в официальном сообщении группы компаний, распространенном среди западных СМИ.
Одна акция группы компаний эквивалентна 20 GDR, что оценивает одну акцию "Интегры" в 275-335 долл. Средства, которые будут получены в результате размещения, "Интегра" планирует направить на выплату задолженностей, финансирование будущих приобретений и текущие капиталовложения.
"Размещение на Лондонской фондовой бирже является ключевым шагом в развитии стратегии "Интегры" и призвано диверсифицировать состав акционеров, оптимизировать структуру капитала и привлечь новые средства для финансирования дальнейшего роста", - заявил глава группы компаний Феликс Любашевский. "Мы намерены и в дальнейшем развиваться как органически, так и за счет приобретений, а также предлагать широкий спектр высококачественных продуктов и услуг и сохранять внимание к потребителю".
Также стало известно, что в рамках IPO "Интегра" планирует разместить до 25% акций. Как сообщил РБК источник, близкий к сделке, таким образом, в зависимости от ценового диапазона размещения компания планирует привлечь до 500 млн долл. Ранее, по другим неофициальным данным, сообщалось, что в ходе размещения компания планирует получить до 800 млн долл. По оценке источника, превышение заявок на приобретение акций над предложением составит в рамках размещения около 15%.
Напомним, что "Интегра" планирует разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) путем выпуска глобальных депозитарных расписок (GDR). Организаторами размещения выступят финансовые компании Morgan Stanley и Renaissance Capital. В ходе размещения компания планирует получить до 800 млн долл.
Группа компаний "Интегра" была создана в конце 2004г. и объединяет более 40 нефтесервисных и машиностроительных предприятий, обслуживающих нефтегазовый сектор России. В частности, в состав группы компаний "Интегра" входят группа машиностроительных компаний "Уралмаш-ВНИИБТ", ООО "Буровая компания "Альянс", ООО "Буровая компания "Север", ООО "Интегра-Бурение", ОАО "Прикаспийбурнефть", ОАО "Российская геофизическая компания", ОАО "Тюменнефтегеофизика", АО "Азимут Энерджи Сервисез", компания "Смит Евразия" и другие.
"Интегра" предоставляет услуги в области бурения, капитального и текущего ремонта скважин, интегрированного управления проектами, геофизических исследований и работ, а также производит буровые установки, буровой инструмент и оборудование для цементирования. Чистый убыток компании "Интегра" за январь-сентябрь 2006г., рассчитанный по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составил 15,57 млн долл. против прибыли за аналогичный период 2005г. в размере 2,43 млн долл. По итогам 2005г. прибыль компании по МСФО составляла 3,35 млн долл.