"Роснефть" подала документы для проведения IPO
Как накануне сообщила пресс-служба компании, заявки на приобретение акций от физических лиц будут приниматься в период с 26 июня по 10 июля в филиалах "Сбербанка" России, АБ "Газпромбанк" (ЗАО), ООО "Атон", ОАО "Уралсиб" и ОАО "ВБРР".
В сообщении подчеркивается, что продажа акций и GDR будет осуществлена только при условии получения необходимых разрешений от соответствующих регулирующих органов. Объем и цели выпуска, количество акций в свободном обращении и дату начала торгов "Роснефть" пока не разглашает.
Организаторами выпуска выступят ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited - в качестве совместных глобальных координаторов и совместных менеджеров книги заявок в рамках глобального размещения; Сбербанк России - в качестве координирующего ведущего менеджера предложения в РФ и ОАО "Альфа Банк", ООО "Атон", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), ЗАО ИК "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ОАО "УРАЛСИБ" - в качестве российских совместных менеджеров.
Отметим, что по словам главы МЭРТ Германа Грефа, "Роснефть" проведет IPO до 1 августа 2006г. По его словам, графики начала IPO "пока плавают, консультанты предлагают разброс в 20 дней". Скорее всего, торговля акциями начнется во второй половине июля, крайний срок - 1 августа, сообщил он. Таким образом, IPO начнется после проведения саммита "большой восьмерки", которая пройдет 15-17 июля, отметил министр.
Как сообщалось ранее, первичное размещение акций (IPO) ОАО "Роснефть" планировалось провести в III квартале 2006г. В феврале "Роснефть" направила на регистрацию в ФСФР проспект ценных бумаг для подготовки к IPO на российском фондовом рынке. Компания реализует программу консолидации 12 дочерних компаний, в том числе бывшая добывающая "дочка" ЮКОСа – "Юганскнефтегаз", 76,79% акций которой "Роснефть" приобрела в декабре 2004г. 2 июня их акционеры на внеочередных собраниях одобрили реорганизацию в форме присоединения к Роснефти. 7 июня на собрании акционеров самой "Роснефти" было принято решение о выпуске 7 млрд 438 млн 514 тыс. 449 штук дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. посредством конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций присоединяемых дочерних обществ. Кроме того, тогда же одобрена допэмиссия 400 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. посредством закрытой подписки в пользу компаний J.P.Morgan Europe Limited и/или ОАО "Роснефтегаз".
В настоящее время уставный капитал "Роснефти" равен 90 млн 921 тыс. 740 руб. и разделен на 90 млн 921 тыс. 740 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. 100% акций компании находятся в собственности государства, от лица которого выступает ОАО "Роснефтегаз". Предприятия НК "Роснефть" в 2005г. добыли 74,6 млн т нефти и газового конденсата, что почти в 3,5 раза превышает показатель добычи в 2004г. В 2006г. компания планирует добыть более 80 млн т нефти и около 14 млрд куб. м газа. Чистая прибыль "Роснефти" за I квартал 2006г. по US GAAP выросла на 10,77% по сравнению с аналогичным периодом 2005г. и составила 802 млн долл.