Экономика, 12 июл 2012, 12:48

Globaltrans определил цену акции при SPO и увеличил объем размещения

Группа Globaltrans Investment PLC определила цену вторичного размещения акций (SPO) в 16,50 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в сообщении компании.
Читать в полной версии
Фото: РБК

При этом общий объем размещения был повышен с 500 до 520 млн долл. с учетом опциона на переподписку. Увеличение объема SPO стало возможным за счет акций, продаваемых контролирующим акционером компании Transportation Investmenrs Holding Limited (TIHL), который привлечет 70 млн долл. по базовому размеру сделки, а также дополнительные 50 млн долл. в случае реализации опциона.

Между тем всего будет размещено 28,5 млн GDR, одна расписка эквивалентна одной обыкновенной акции Globaltrans. Без учета опциона на переподписку компания привлечет 400 млн долл., что соответствует озвученным ранее прогнозам.

Ранее на этой неделе стало известно, что Globaltrans в ходе SPO намерен привлечь 450 млн долл. Как сообщил гендиректор компании Сергей Мальцев, железнодорожный рынок "созрел для консолидации", а позиция компании позволяет ей идти вслед за этой тенденцией. SPO позволит укрепить положение компании и даст ей дополнительные ресурсы, если Globaltrans решится на дальнейшие покупки.

Напомним, 16 мая 2012г. Globaltrans закрыл сделку по приобретению у ОАО "Металлоинвест" 100% акций оператора грузовых железнодорожных перевозок "Металлоинвесттранс" (МИТ) за 540 млн долл. (без учета денежных средств и задолженности на балансе).

О приобретении железнодорожным оператором Globaltrans "Металлоинвесттранса" стало известно в апреле 2012г. Сообщалось также, что финансирование сделки будет осуществляться с использованием собственных средств группы Globaltrans и за счет открытых кредитных линий. Отмечалось, что данная сделка позволит Globaltrans к середине 2012г. увеличить общий вагонный парк приблизительно до 60 тыс. единиц.

Тем временем 2 июля 2012г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил кредит на 2,5 млрд руб. группе Globaltrans для оказания поддержки модернизации российской железнодорожной отрасли.

Globaltrans является одним из крупнейших российских частных операторов железнодорожного грузового подвижного состава. Парк компании превышает 50 тыс. единиц подвижного состава. В мае 2008г. Globaltrans разместился на Лондонской фондовой бирже. Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011г. выросла по сравнению с предыдущим годом на 40% - до 225,9 млн долл.

Pro
Смартфоны изменили мозг зумеров. Как это влияет на их работу и отношения
Pro
Запустить контрактное производство в Китае. Какие риски вас ждут
Pro
Богатые россияне выбирают личные фонды и закрытые ПИФы. Что меняется
Pro
Закрытая подписка, неденежная оплата: как провести допэмиссию акций АО
Pro
Почему ваша программа мотивации не работает — четыре причины
Pro
Опасный мегаполис: как сохранить свое здоровье в условиях городской жизни
Pro
Мошенники на удаленке: как не потерять деньги при работе с внештатником
Pro
10 компаний с перспективами роста во втором кварталe — выбор Bloomberg