ЧТПЗ предложит свои GDR инвесторам в Лондоне
Помимо GDR в Лондоне, компания также намерена разместить обыкновенные акции на ММВБ (котировальный список B) и РТС. Инвесторам будут предложены как существующие акции, так и новые, эмиссию которых компания планирует в рамках размещения. Привлеченные средства будут направлены на снижение текущего долгового бремени и другие общекорпоративные нужды.
Комментируя намерение провести IPO, председатель совета директоров и финансовый директор ОАО "ЧТПЗ" Сергей Моисеев отметил, что компания на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков трубопрокатной продукции на российском рынке.
"Листинг в Лондоне станет следующим ключевым этапом в стратегии развития ЧТПЗ, нацеленной на привлечение новых акционеров, увеличение ликвидности и укрепление финансового положения с погашением существующей задолженности компании", - отметил С.Моисеев.
Глобальным координатором и букраннером предложения является J.P. Morgan, соорганизаторами IPO являются Банк Москвы, Газпромбанк и Райффайзенбанк.
Группа ЧТПЗ с августа 2010г. отказалась от использования слова "группа" в своем названии, ограничилась аббревиатурой ЧТПЗ.
ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии - ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО "ЧТПЗ-Мета", металлоторговые компании "МеТриС" и ТИРУС. Нефтесервисный дивизион ЧТПЗ представлен компанией "Римера", предлагающей предприятиям нефтегазового сектора услуги по разведке и обустройству месторождений, а также комплектующие для строительства трубопроводов.