Cумма средств, привлекаемых в ходе IPO Роснефти, - $10,4 млрд
Общая сумма средств, привлекаемых в ходе первичного публичного размещения (IPO) ОАО "НК "Роснефть", составляет 10,4 млрд долл. Число акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), продаваемых основным акционером "Роснефти" - ОАО "Роснефтегаз", составит 1 млрд 126 млн 357 тыс. 616 штук на общую сумму 8,5 млрд долл.
Также стало известно, что на Лондонской фондовой бирже уже совершена первая сделка по акциям "Роснефти".
Как сообщает один из глобальных координаторов первичного публичного размещения "Роснефти" Morgan Stanley Securities Limited, в виде глобальных депозитарных расписок (GDR) будут обращаться 867 млн 172 тыс. 695 акций ОАО "НК "Роснефть". Кроме того, предусмотрено размещение в виде GDR еще 52 млн 980 тыс. 132 бумаг "Роснефти", которые могут быть выкуплены организаторами в рамках предоставленного опциона на 4% от общего объема IPO.
Отметим, что "Роснефть" продаст 253 млн 874 тыс. 997 акций в форме GDR на общую сумму 1,9 млрд долл. до учета продажи акций в рамках опциона доразмещения. "Роснефтегаз", согласно решению правительства РФ, имел право разместить 1,356 млрд акций нефтяной компании. Кроме того, сама "Роснефть" могла разместить до 400 млн дополнительных акций для выпуска GDR.
Советы директоров ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Роснефтегаз" определили цену за одну акцию и за одну GDR, представляющую одну акцию, в размере 7,55 долл. за бумагу. Размещение акций "Роснефти" является пятым по величине в мире и самым крупным среди российских компаний. Изначально официальный диапазон цены был установлен в размере от 5,85 до 7,85 долл., впоследствии нижняя граница стоимости акций поднята до 7,15 долл.
Как отмечается в сообщении, исходя из утвержденного объема и цены размещения и с учетом обмена акций, связанного с консолидацией компании, капитализация "Роснефти" составит 79,8 млрд долл. Ожидается, что консолидация "Роснефти" будет завершена до конца 2006г.
"Роснефть" также предоставила совместным глобальным координаторам (ABN, Dresdner Kleinwort Wasserstein, J.P.Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley ) опцион доразмещения, дающий им право приобрести 52 млн 980 тыс. 132 акции в виде GDR по цене размещения, что составляет около 4% от общего объема IPO. В случае реализации этого опциона капитализация "Роснефти" составит 80,2 млрд долл.
По информации компании, объем поданных заявок по цене размещения превысил объем размещаемых акций примерно в 1,5 раза и составил более 15 млрд долл. Стратегические инвесторы подали 21% заявок от общего объема, международные инвесторы из США, Европы и Азии - 36%, российские инвесторы - 39%, российские розничные инвесторы - 4%. Со стороны российских розничных инвесторов было подано более 115 тыс. заявок.
Средства, привлекаемые "Роснефтегазом", будут направлены на выплату синдицированного кредита в размере около 7,5 млрд долл. "Роснефть" направит привлеченные ресурсы на погашение финансовой задолженности, финансирование программы капиталовложений и общекорпоративные цели.
Акции ОАО "НК "Роснефть" прошли листинг и будут торговаться на российских фондовых биржах РТС и ММВБ, а GDR - на Лондонской фондовой бирже после получения листинга в официальном списке Управления по финансовым услугам Великобритании и допуска к торгам, который ожидается 19 июля 2006г.
Напомним, что в настоящее время уставный капитал "Роснефти" составляет 9 млрд 92 млн 174 тыс. акций номиналом 0,01 руб. 100% минус 1 акция "Роснефти" принадлежит "Роснефтегазу", 1 акция - Росимуществу.
С учетом размещения 7 млрд 438 млн 514 тыс. 449 дополнительных акций, выпущенных в рамках присоединения к "Роснефти" ее дочерних обществ, и 400 млн акций, выпущенных для размещения за границей, уставный капитал "Роснефти" увеличится до 16 млрд 930 млн 688 тыс. 449 акций (169 млн 306 тыс. 884 руб. 49 коп.). Однако предполагается, что основная часть акций, выпущенных в рамках консолидации, будут признаны казначейскими и погашены.